主人公名字叫轩辕玉霄,原本是青云国太子,遭受灭国时,他侥幸逃脱,无意间来到落花村,认识洛一寒,成为洛一寒的义兄,但却因为他的身份,让洛一寒家破人亡,而洛一寒却一直不知道自己的仇家是谁?
十年后,轩辕玉霄投靠了南尚国,却发现他的叔叔并没有死,反而成了南尚国的谋臣,他欣喜万分。
后来南尚国帮助他复国。在复国过程中,他发现了他的义弟洛一寒投靠了仇人,他不得已才把义父义母被害的真实情况告诉了洛一寒。
当洛一寒知道实情后,一时难以接受,不肯原谅他,但最后还是和他一起灭掉了仇人,帮助他完成了复国大业。
复国后,轩辕玉霄举办了一场隆重的登基大礼,正式成为青云皇帝,但他从小过着颠沛流离的生活,早已经不喜欢宫中的锦衣玉食,勾心斗角,最后把皇位传给了他的叔叔,自己和洛一寒、张非墨、宇文纯素一起浪迹天涯。