东京。
荻洼别墅。
刚从林中散步归来的内阁首相近卫文磨脱下便装，换上了宽大舒适的和服。两年前，在他出任帝国内阁首相的时候，国民曾经对这位“青年宰相”满怀期待，期待着他打破日本社会的沉闷。
的确，这位藤原家族的后嗣，有着高尚的血统，曾因拒绝就任首相给人留下没有权力欲的美好印象，他最大限度的满足了各个阶层的共同要求——对外扩张，在组阁当天就，属于“非持有国”的我国必须确保我民族的生存权力，日本的大陆政策是建立在这个确保生存权利的必要之上的。
在“新内阁负有实行国际正义的使命，实行国际正义的较好方法是获得资源自由、开拓资源自由为开发资源所需要的劳动力自由……”的这一夺取殖民地宣言书的指导下，尽管陆军在中国给他惹了“麻烦”但他还是接受了。在全面战争爆发后，他改组国家，组建了大本营，以为对支那的军事行动作保障，但使日本国内团结一致的目标却没什么大的进展，军方在中国的军事行动却一再升级。这时他才明白，在军方穷兵黩武的前提下，国内的团结一致、改造治理只能是空谈，除非内阁政府完全倒向军方。
在过去的十个月间，他多次想到辞职，但深受天皇宠信的文相木户侯爵提醒他：此时辞职，他的政治生涯将彻底完结。思前总后，他终究还是没能迈出这一步。
政治上的失意，使他骄奢淫逸的私生活更加放荡。不知是太沉满于美色，还是为繁多的政务操心过度，平日里，他总给人一种满脸倦怠的感觉。这使他堂而皇之地丢开繁杂的政务和缠附的情人，隔三岔五地来到环境清幽的荻洼别墅，呼吸些清新的空气，听听空林鸟语，享受享受超然于一切之外的意境。
自从几次辞职不成后，在军部的强大压力面前，他退缩了。但他支持军方对华战争，并不是因为惧怕，而是指望军方早日了结中国战事，以便日本的注意力能集中在治理国内事务上。
原本他认为中国蒋政权支撑的只是一个风雨飘摇的烂摊子，一推就倒，可是结果却完全超出他的意料，华北的失利、上海的僵局，再到后来，骑虎难下的他，为了日本的面子同，不得不为军方再加把劲。年初，为发表“不以国民政府为对手……”的声明，他不顾军方“温和派”的再三恳请，不听参谋次长多田骏声泪俱下的解释，甚至以内阁总辞职相要挟，终于达到了目的。
但他很快就发现自己错了。中国国民政府并未被他的声明吓倒。济南等山东地区的胜