克里姆林宫。
原参政院大楼二楼，斯大林办公室。
有着“苏联各族人民慈父”之称的斯大林此时手拿烟斗，在厚厚的高加索地毯上踱步，他双眉微锁，细长的眼睑微合，盯着脚下的华丽的地毯思考着什么，他不时地把烟斗送到又浓又密且梳理得整整齐齐的胡须下面，不见他抽，只轻轻碰一下嘴唇又拿了下来，熟悉斯大林的人都知道，这正是他陷入紧张的思考，面对棘手问题反复斟酌时所特有的神态。
先前他用了两个小时的时间翻看着派往中国的军事顾问团汇报国内的密电，密文中详细记录着目前中国的形势。
一想到中国形势，斯大林不禁思绪万千起来。
原本中国看起来几乎不可能抵挡日本的入侵，即便是抵抗了日本的入侵，也会耗尽中国的力量，而这正是他所希望的，甚至也是主动提出向中国的“正义事业”提供援助的根本出发点，但是战争的结果越超人意料，从去年直到现在，战争的天平一点点的朝着中国一方倾斜着，而在这种倾斜中，苏联则不断的调整着自己的对华政策。
在邯彰保卫战前，苏联承诺提供的军火贷款仅能勉强维持防御，而在保卫战之后，意识到中国有可能击退日本时，苏联提供了巨额的贷款，在上海失守后，苏联的援助亦随之减少，而对东京的轰炸，再到现在第六战区的“夏季攻势”，使得中国已经显示了他们的力量，他们是能够击败日本人的，无论有没有苏联的援助，击败日本只是时间问题。
而这正是斯大林感觉到问题棘手的原因。
第一次世界大战结束后，世界上出现了一个短暂的相对和平时期。这个和平只是前后两次世界战争之间的“暂时休战”，它实际上是下一次世界战争的准备时期。通过巴黎和会和华盛顿会议建立的所谓“凡尔赛一华盛顿体系”，帝国主义列强完成了一次对世界的重新瓜分。这次瓜分是和当时的实力对比相适应的。但是现在，帝国主义国家间的实力对比很快发生了变化，它们在战后形成的均势被打破，重新瓜分世界的问题，必然再次提上日程。
在欧洲，德国已经再度崛起，东山再起的德国将在希特勒的率领下，很快就会回到争夺世界霸权的行列，三个月前，德国吞并了奥地利，无疑是吹响了德国争夺世界霸权的号角。而在亚洲，日本已经占领了中国的东北，成立了受其控制傀儡政权，而在苏联的退缩下，日本开始全面入侵中国，试图将中国变成其进攻苏联后勤基本，但他们轻视了中国的力量，尤其是中国人抵抗的