北军大兵围攻汉中，今蜀中一日十惊，文臣武将们分为了两派，一派想投降，一派想主战。
主战派的代表人物有刘巴、黄权、王累、张任等人；投降派的代表人物就是张松、法正、孟达等人。
主战派提议刘璋整顿兵马，严阵以抗北军；投降派则提议刘璋率州而降，明哲保身，不失富贵。
刘璋一时犹豫不决，遂派张松到阳平关外的北军大营探听消息，然后再做应对。
张松前脚刚走，诸葛亮安插在益州的耳目立即将此事报于他知晓。
诸葛亮与刘备一番商议，遂决定亲自入川，来说刘璋共抗北军。
入蜀之前，诸葛亮就知道，要说服刘璋力拒北军，决非一件易事。
但仍然义无反顾地来了。
方行至蜀郡，诸葛便亮对随行的陈到耳语一番，令他先走一步，到剑阁去办一件要事。诸葛亮则带着刘备亲笔书信，孤身往成都进发。
成都守将杨怀、高沛闻知此事，杨怀遂令高沛守关，自入州牧府，携信报于刘璋知晓。
此时张松出使汉中未归，刘璋并不知北军攻取汉中之后，是否还有吞蜀之意，心下正忧虑万分，每日聚集众文武商议不止。
闻听诸葛亮来访，及看过刘备书信，刘璋便命李严去迎诸葛亮来见。
李严带着诸葛亮，一路入府进厅。
诸葛亮立于阶下，偷眼观看刘璋：见其面相忠厚憨实，仪表谦和，果如传言一般，望之不似明主，心下暗付道：
“观此人相貌，懦弱不振，非是有主见之人，看来此次不可好言相劝，只可以恶言相激，等他问时，我便这般这般……”
堂上，宾主见礼，寒暄过后，刘璋问道：“你主派你到益州来，所谓何事？”
诸葛亮从容答道：“今袁射窃国欺君，囚帝于许县，屯军于阳平关，蜀中局势已是危若累卵，我主刘豫州与将军同为汉室宗亲，心忧将军之忧，故而派我前来慰问。”
闻言，刘璋心下略有感动，温声说道：“前些日子，我方遣使到汉中探听北军消息，使者至今未归，尚不知北军是否有吞并益州之意。是战是和，悬而未决，今日大家正在商议此事。”
诸葛亮环顾堂上数人，问道：“将军您的意思是怎样？”
刘璋道：“还没有定论。”
这时李严站出来说道：“袁射拥兵百万，假天子而征讨四方，我们若不顺从，则名不顺。现在北军已经得到天下十州之地，兵