木叶历56年4月3日，傍晚前，木叶里，小公园。
随着夕阳落下，在公园里的孩子们一个个回家吃晚餐了，有的还是被家长领回去的。
漩涡鸣人看着他们亲人共聚，想象着他们全家围在一起吃着热腾腾的晚餐，再想到自己的小屋，一时黯然的走了。……
蓄水湖边。
宇智波佐助看着夕阳染红的湖水，回想起以前的事情。
那个时候，自己以哥哥为目标，跟父亲在这里学习火遁·豪火球，湖水被火焰染成了红色。
血一样的红色。
宇智波佐助的思绪跳到那一天，早上一切都还好好的，哥哥出门前还因为不能教导自己手里剑，而对抱怨的自己弹了额头，那种喜爱不用言表。
但是到了晚上，自己回来看到的却是倒在血泊中族人，还有躺在地上的父母，还有哥哥的万华镜写轮眼。
不！他不再是哥哥，那么的陌生。
为什么！……
“你觉得我很可恨吗？”
“对忍者而言，活在别人的憎恨之中也是理所当然的。”
“优秀也不是件好事，一旦拥有了力量，就会变得孤立，也会变得傲慢，纵使你的初衷只是追求出色，亦是如此。”
“不过，你是我在这个世上唯一的兄弟，作为你必须跨越的障碍，我会与你一同活着，即便会被你怨恨。”
“所谓的哥哥，就是这么一回事。”……
“整天，执着于组织，执着于一族，执着于名利，那将是制约自己，限制自己器量的可怕行为，也是对未知事物恐惧和憎恨的愚蠢行为。”
“我的器量已经对这种无聊的一族感到绝望了，正因为你们太过于执着一族这种过于渺小的东西，所以才会看不到何为真正重要的东西。”
“所谓真正的变化，是无法局限在规则，制约，预感或想象之中的。”……
“一直扮演着你理想中的哥哥，也是为了测量你的器量，你能成为我测量自己器量的工具是你的荣幸。”
“你现在一定讨厌我，憎恨我，而且一直想要超越我，所以我才让你活着，为了我自己。”
“因为，你和我一样，是能够开启万花镜写轮的人。”
“如果你能开眼的话，连我在内，能使用万花筒写轮眼的人就有三个了，那样的话，就有让你活下来的意义了。”
“现在的你，连让我杀掉的价值都没有。”