卫骁把唐僧抓到太虚世界里面，他并没想杀掉唐僧，只是要用唐僧为人质逼佛门来找他谈。
于是，他带着唐僧一路向北，来到一座荒山之上。
五百多年前，谢山来到这里，在山上建了一座寺庙，山名寒月，寺名寒山，在里面修行。
他本是天蒙禅师的师弟，天蒙禅师为了他，迟却千年飞升，最后在峨眉开府之时，将他导归佛教，又令李洪拜他为师，然后就准备飞升了。
谢山在蜀山世界，就已经修行千年，只不过连转了几世，有时候在佛门，有时候在道门，末一世是玄门散仙，修道极早，跟李静虚还是好朋友。
以他的道行法力，不管是佛是道，都已经能够飞升，如今又修了五百年的佛法，还是在这里，只因为一念情丝无法忘却。
便是昔年的小寒山神尼忍大师，他俩的前世曾经是情侣，忍大师为了他横了一个铁门闩，坐了三百年的死关，如今忍大师随着蜀山世界一起消亡，他在这里修行，寒月山是他的法号，寒山寺是忍大师的名号，因着这点挂碍，始终不能解脱。
天帝驾临，谢山赶忙出来迎接，卫骁把唐僧丢在院里，让他把人看好就离开了。
谢山把唐僧搀扶起来，请他到殿内，他只有李洪一个徒弟，还有谢璎、谢琳两个干女儿，都不在身边，诺大的寒山寺内只有他自己，这时候亲自烧水泡茶安抚惊吓得脸色发白的唐僧。
唐僧以为自己被捉到了妖精洞里，谢山是妖精变的和尚，哆哆嗦嗦，不敢喝他的茶，只双掌合十，闭着双眼，口中默念：“阿弥陀佛！阿弥陀佛！阿弥陀佛！”
谢山问他话，唐僧也不理，谢山也无法，只得安排唐僧到偏殿居住。
等到了第三天，唐僧才稳定下来，愿意跟谢山交流。
谢山听说他法名玄奘，是奉了唐王李世民之命，从东土大唐而来，要到西天拜佛求经的，心里十分震惊，蜀山世界，是明清之际，往前千年，方是大唐，玄奘法师西行取经的故事他是知道的，可蜀山世界已经消失了，这里是太虚世界，太虚世界里面本是万顷洪荒，昊天上帝挪了不少人进来，经过这五百年的繁衍生息，人口鼎盛，可依然是大卫朝，并没有唐朝出现。
谢山无法悟透其中的关窍，唐僧看他不像是妖怪，就央求他放自己离开，他还要去西天取经，谢山一者不敢随便放他走，二者知道这里大陆的西方并非佛国，要去极乐世界，只能修行证果，最后往生而去。
又过了几日，唐僧每天拜佛