快到傍晚时，弗罗多又醒了过来，此时他觉得自己不再急需休息或睡眠，而是想要吃喝，在吃饱喝足之后，或许还能唱唱歌，听听故事。于是他下了床，发现一套干净的绿衣服已经为他备好，穿起来非常合身。
对镜一照，他惊见镜中人比记忆里的瘦多了，那时候他还那么年轻，总是跟着比尔博在夏尔踏青。而如今镜中的自己却显得有些疲倦，似乎某种东西在压榨着他，只有那双眼睛依旧明亮，而且显得若有所思。
“是啊，自从你结果那个责任，你就再也回不去了。”他对着镜中的人说，“不过，现在可是欢聚时刻，至少甘道夫是这样说的！值得担心的事不如放到明天吧。”他伸个懒腰，用口哨吹起一首小曲子。
就在那时，响起了敲门声，是山姆。他奔向弗罗多，似乎极为高兴，不过他又停下脚步。
“弗罗多先生，你好。”
“晚上好，山姆！”弗罗多说。“应该是晚上了没错吧？”
“是的，正是享用晚餐的时刻。”山姆说，两眼闪闪发亮，而且手舞足蹈，“少爷，看见你起床，又恢复原来的模样，真是太好啦！那时候看到你痛苦的样子，还以为……不过好了，埃尔隆德大人治好了你，这真是值得庆幸一百天的事情！甘道夫派我来看看你准备好下楼没有，我还以为他在开玩笑。”
“我准备好了。”弗罗多说，“我们走吧，去找其他人！”
山姆更开心了，他说，“这房子好大。你永远不知道转过拐角会见到什么。精灵，少爷！这里那里，到处都有精灵！有些好像国王，叫人又怕又敬，有些快乐得就像小孩一样。还有，你肯定想不到我遇见了谁——虽说我只是远远的看了一眼，但你肯定不会相信，我眼睛看到的事物！他……不是我不想告诉你，我只是觉得，等你亲眼看到，那种感觉才会更真切！”
“好吧，山姆。你这样说更让我好奇了。”弗罗多说，挽住山姆的胳膊，“不过我现在更需要一顿丰盛的晚餐，甘道夫是这样让你来找我的吧？”
山姆的兴奋才稍微平息，他领弗罗多穿过好几条走道，又下了许多阶楼梯，来到一处高踞在陡峭河岸上方的花园。
弗罗多发现朋友们都坐在房子朝东一面的廊上，他们都穿着新衣服，淡素中透着某种精美，显然这些都是精灵的造物。
下方的河谷已经笼在阴影中，但远方高耸的崇山峻岭仍披着余晖。而风很暖，奔腾而下的流水声很响，黄昏的空气中充盈着树木和花朵的清淡芬芳。