刚德二世为首的人类，北方大军开始围困米那斯提力斯。
巨龙的身影掠过天空，急速的向高耸的欧洛朱因飞去，所有看到老斯毛格那庞大阴影的索伦的爪牙们无不瞠目结舌，然后惊恐得四下奔逃。它恶意的发出了可怖的咆哮，吼声在戈埚洛斯平原剧烈的回荡着。
如同耗子般的崽子们，跑吧，尖叫吧，你们的主子将和伟大的斯毛格一样，遭受失败！
“庞然大物斯毛格，旧日的山下之王斯毛格，你不应该这样做！黑暗只是沉睡，贸然的惊醒它只会带来厄运！”弗罗多心脏都快骤停了，他惊恐的感觉到，斯毛格惊醒了一股不详的黑暗，索伦的武器变得又重又烫，几乎要拉断他的脖子，灼穿他的胸膛。
“卑鄙的小小偷，我是斯毛格，永远的巨龙之王！你怎敢向我发号施令！”
老斯毛格的声音如同雷霆般在天空炸响，不但震得底下的那些从东方黑暗之地而来的堕落人类们惊慌失措、胡乱奔逃，喊声、喇叭声乱成一团；斯毛格飞得太高，这些来自魔多以东的堕落人类的弓箭根本不可能射中它。而且他们人数不多，因为大部分的军团都已经被索伦派了出去；剩下的人要么是些胆小怯懦之辈，要么是些孤老惨弱。
但斯毛格迫于誓言，来到此地，它的心从来不感到高兴。誓言就像一条钢链，紧紧的缠绕在它脖子上，即使是巨龙也无法反抗。它渴望图尔卡之子和那个卑鄙无耻的霍比特人任务失败，对于底下的那些人类，老斯毛格并未放在眼里。
“我不会再说第二次！”诺拉图察觉到了斯毛格内心的那股阴影，他厉声喊道：“巨龙，我们必须完成这次任务，失败的后果是你的头颅将被制成雕塑，摆在国王之塔的岩石之上！以一如的名义！我会的！”
斯毛格又急又气，它用力的震动巨大的翅翼，如同一团阴影，飞速的向那座喷火的大山移动。啊，命运却让为祸中洲的恶龙成为这次任务最强力的一环，这一点，即使是图尔卡，当年亦无法完全看透。
却见随着末日山的急速接近，弗罗多内心的不安成倍的增长，它越来越近，耸现的身影越来越黑暗，像是黑夜之墙从世界尽头迎面压来。这股恐怖的威胁来自那个黑暗力量，索伦也只是祂的部下，祂隐在自己王座周围的黑色帷幔之后等候着，沉浸在幽深的思绪和不眠不休的恶毒当中。
弗罗多的右手会悄悄摸索到胸前，紧紧攥住，索伦的武器逐渐增加的重量。它既是肉体的重担，也是心灵的折磨。
“这不对。”可怜的霍比