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曹越的一番分析，虽然没有将所有将领都说的心服口服，但他们同样拿不出更充足的理由把曹越驳倒，最终曹越拍板，以聊城为目标，围城打援。
只要建奴敢派援军，就集中力量将援军消灭。如果建奴放弃聊城，不派援军，那就将聊城攻取，再攻打沧州、德州、济南府、大名府、天津卫，争取将这一线收复。如果建奴还没有更大的动作，那就在这一带整固，不盲目妄动，待军需物资运抵这一线后，再继续北攻。
“建奴是不可能坐视我大明军队打到北直隶、山西一线的!”这是曹越和所有将领都认同的一点。
崇祯十七年六月底，曹越所领的大明北伐军共六万余人，抵达聊城以远。
害怕大明北伐军攻至北京的建奴也迅速做出了反应，多尔衮从漠南紧急征召了五万蒙古骑兵，快速入关，又从关外调派了一万女真八旗入关。随后，多尔衮留下两万女真八旗及三万蒙古八旗、两万汉军、两万朝鲜军驻守北京，自己亲率两万女真八旗，近十万蒙古军，还有近十万汉军、朝鲜军及前明降军南征聊城，准备在聊城与大明军队决一死战。
既然看破了曹越的计谋，多尔衮决定不召回多铎的人马，自己亲自率军南征，与曹越决一死战。
多尔衮没有召回多铎和吴三桂的大军，自己亲自率大军南下救援聊城，建奴的主力人马依然在陕西与流寇作战，这多少有点出乎曹越的意外。他也清楚，多尔衮应该是看穿了他的意图，没打算给已经垂死挣扎的流寇以苟延残存的机会，还是想将李自成的人马全部消灭，占领陕西全境。多尔衮亲自率二十几万大军南下增援聊城。也表明了多尔衮的另外一层意外，想以此战决定建奴和大明的命运。
为此曹越也马上做出了应对，他令曹杰的第一近卫军加速行动，尽快攻打济南府，不必等聊城攻下后，再两边合围济南。同时他令后续人马，抓紧时间赶上会合，准备在聊城一线与建奴决战。再令通过海路前进的水师一部，尽快攻下天津卫。
曹越能掌握的大明水师数量并不多，如今只有五万余人。随曹越北伐的只有一万余水师。各种战船及运输船一百艘，其中装备火炮的大型战船十八艘，中型战船二十二艘。此时的曹越，有点后悔没带更多的水师了，他清楚不必上岸的水师战船，将是克制建奴骑兵的利器。
大型水师战船上，都装备了最新研制的线膛火炮，射程可以达到五里左右。除了大