随着岁月的流逝，大和国的幼年天皇崇德，已经从一个小孩子成长成为一位青年，但手里却始终没有掌控国家的权力。
这不仅是因为大和已经没有了军队，整个国家都置于大宋的保护之下，同时还因为他的父亲鸟羽上皇才是真正的皇室权力掌控者。
就在大宋开展人口普查的这一年，鸟羽上皇迫使崇德天皇将皇位禅让给了他的养子近卫天皇。
而崇德天皇变成了崇德上皇，而鸟羽上皇则受戒成为法皇，跟他的爷爷当年的百合法皇一样，他继续把控着大和国的朝政。
崇德天皇变成了上皇之后他并没有什么沮丧，因为他压根就没有掌控过国家的权力，也就不存在失去权力之后的失落。
他的所有的兴趣爱好全部都放在了文学艺术方面，写了很多书，编了很多戏剧，俨然成为了一位艺术家，享受着自己的快乐。
但是鸟羽上皇从来都不喜欢崇德这个儿子。
因为他一直认为这个儿子是他的皇后藤原璋子跟他的爷爷苟且生下的，所以严格的说，崇德应该是他的叔叔，而不是他的儿子。
他对这个血缘混乱的儿子深恶痛绝，所以故意找他麻烦，见他醉心于歌曲戏曲，于是让他到大和各地区视察，了解民间疾苦。
崇德上皇只能老老实实的带着随从开始巡视大和。
在他成为天皇之后，他几乎很少走出平安京，平安京在整个大和已经算得上非常富足的城市。
在大宋灭掉大和国的那一战中，平安京遭到了屠城，被一把火烧成了白地，不过后来大宋又向大和提供了大笔的恢复重建贷款，借助这些贷款，鸟羽上皇得以重建平安京。
经过多年建设，平安京已经基本恢复了繁荣，当然远远不能跟以往相比了，但是相对大和国其他地方而言，也已经算是大都会了。
崇德上皇离开平安京之后，见到的都是一派荒凉，很多田地都长满了野草，时不时能看到野兔蹦达。
无数的村镇都人去房空，只有一些年迈的老人在地里劳作。
在转遍了大半个大和之后，原先就因为被剥夺了皇权，又不受父亲待见的崇德上皇更加沉默寡言，也充满了伤心难过和沮丧的情绪，这些都反映在了他的和歌之中。
在大和转悠了大半年之后，他想返回平安京。
可是他的父亲鸟羽法皇却不准他回来，让他继续在各地流浪，甚至于克扣他的盘缠，使得他和他的佣人随从因为行囊拮据而不敢再东游西逛。