末代炎帝姜榆罔时期神农氏势微，各部离心。恰逢轩辕黄帝成了有熊的首领，因其仁义，部族壮大，周围的部落纷纷投靠。炎帝因此与黄帝有了隔阂，从而发动了阪泉之战，结果三战之后被黄帝打败归顺了黄帝。
其时九黎也没闲着，吞并了少昊氏的凤地，成了拥有龙、凤、牛三种统治图腾的共主，复远古祖号自称蚩尤氏。卷上解读：蚩者虫也、或通赤，火也，尤者农也，其实也是自号炎帝的意思。最早的农耕就是刀耕火种，无火不开荒兴农，这也是神农氏炎帝一名的由来。
那时的九黎部落不但地盘广大农业兴旺，而且还会煮盐冶金，尤其是有一整套法令标准，使得九黎部的实力远高于其他种族。
黄帝和蚩尤部分别兼并其他部落的活动不是在一个时期发生的，是经历代黄帝和蚩尤才完成的，到轩辕当黄帝和黎贪作蚩尤的时候炎黄和九黎两大集团才基本成型。
卷上描述，鉴于九黎部的实力强大，黄帝轩辕在收拾了炎帝各部之后对九黎部先采取了温和的对策，也就是“示之以仁”。此时的蚩尤黎贪被迷惑了，放松了对黄帝的防范。黄帝在加紧收拢炎帝残部的同时又使了一个软招子：分化。
少昊氏源于凤民，是最先开创冶金技术的，后来被迫加入九黎部。黄帝暗中拉拢了部分少昊族的部落加入到已方，并把他们安排到若水一带，这些部落也把先进的冶金技术传授给了黄帝，极大地加强了炎黄集团的实力。
世上没有不透风的墙，过了不久蚩尤黎贪就知道了此事，不由得大怒，兴兵讨伐少昊氏，把少昊氏整个族群灭了。余下的不得不到处乱跑，少部分投靠了轩辕黄帝，大部分进入到了东北，形成了后来东胡的祖源，还有部分从东北迁徙到了大漠深处，消失或者后来以新的种族身份重现于世。
那时还没有文字，只有结绳记事或者口口相传的传说。少昊氏不但族群散了，而且以后的史籍上也把一些原本属于少昊氏的事迹按到其他人的身上，只剩下了一些模糊的神话故事，时间长了，史上再不见帝俊。
当时的通讯联络相当落后，等黄帝得到消息时少昊集团已经被打散了，黄帝只好收容下少部分凤民。尽管有了少昊氏这个好帮手，但九黎族仍然不是炎黄能抗衡的，面对兴师问罪的蚩尤，黄帝只好硬着头皮应战。
传说黄帝九战九不胜，这本史卷上也是这么说的。九是虚数，意味着老是吃败战。但是黄帝人缘好，关键时刻总有人帮他。
按原世的传说，黄帝有应龙供他驱