沙漠和戈壁逃往边境地区。占领库姆后，联军继续向波斯国首府马什哈德挺进，并动用远程轰炸机对其进行大规模轰炸，来自苏、英、美等国的志愿者驾驶波斯国外购的战斗机进行拦截。1933年1月下旬，马什哈德上空爆发了多场激烈空战，多国志愿者以较小的代价击落同盟国联军五十多架轰炸机，使得同盟诸国朝野震动。通过战场调查，德国和意大利军方意识到现有轰炸机存在自卫防御能力不足的缺点，无论小编队活动还是大编队出击都难以应对战斗机的阻击，遂向本国航空企业下发了研制新型轰炸机的要求，多种型号的双发、三发、四发轰炸机将因此登上历史舞台。
军事上的受挫使得同盟国对四国联盟敌意骤增，德国政府首先向英国政府提出正式照会，要求其严格履行在1916年签署的波斯协定和1927年签署的有关双方互不在对方势力范围支持鼓动反抗力量的备忘录，立即停止对波斯国的各种援助，无限期关闭英印边境通往波斯国的陆上通道，英国政府表面接受，暗地里却在继续加大对波斯国的支援。
在先期签署巴库协定期间，德国与苏俄签订了一份秘密备忘录，约定德国不再支持爱沙尼亚的**主义者，苏俄的人员和装备不以任何形式越界进入波斯地区，双方和平共处，互不侵犯，而此番苏俄的武器和志愿者大量加入波斯军队，使得德国政府非常恼火，并对布尔什维克主义者履行外交协定的诚意产生了极大的不信任，德**方因此对20年代中期制定的对苏作战方案进行了重新修订，并以增发国债的方式筹措军资，为陆军大规模采购机械化的军事装备——仅爱尔兰出产的半履带式战车就一口气订购了2000辆。
对于美国政府卷入波斯争端，德国政府采取了围魏救赵的策略，他们公开指责美**队在墨西哥内战期间犯下了一系列反人道主义罪行，而且肆意践踏两次海牙国际公约所通过的多项条款，因而主张成立国际军事法庭进行调查和审判，迫使美国政府在外交场合进行辩驳和反击，从而牵制了美国政府的精力。与此同时，德国煽动阿根廷和巴拉圭就历史遗留的领土争端向乌拉圭发难，从而在南美洲制造紧张局势，进一步分散美国政府乃至国际舆论的注意力。
1933年2月底，同盟国联军以伤亡两万多人的代价攻克波斯国首府马什哈德，尽管得到的只是一座空城，同盟国却藉此大造声势，在心理上给予波斯人沉重打击。在同盟**队的严酷绞杀下，波斯各地的武装起义很快趋于平息，此前因生产和运输设施受到破坏而减产的油田也得到了