同一片天空下，就在江淮鬼蜮还秋老虎肆虐的时候，关中却有了些许寒意。关中是指“四关”之内，即东潼关（函谷关）、西散关（大震关）、南武关（蓝关）、北萧关（金锁关）。
关中南倚秦岭山脉，渭河从中穿过，物华天宝，人杰地灵。四面都有天然地形屏障，易守难攻，从战国时起就有“四塞之国”的说法，所以汉代张良用“金城千里”来概括关中的优势劝说刘邦定都关中。战国时期，张仪向秦惠王陈说“连横”之计，就称颂关中“田肥美，民殷富，战车万乘，奋击百贸，沃野千里，蓄积多饶”，并说，“此所谓天府，天下之雄国也”，这比CD平原获得“天府之国”的称谓早了半个多世纪。这是因为关中从战国郑国渠修好以后，就成为了物产丰富、帝王建都的风水宝地。
然而这个物产丰富拥有帝王之基的风水宝地却已非华夏之手。公元350年，屯驻枋头（今河南省鹤壁市浚县）的氐族流民都督苻（字音通符，意指鬼目草）洪，趁后赵石虎病死，朝廷陷入内乱时，向东晋称臣。随后又自称大都督、大将军、大单于、三秦王，不久为石虎旧将麻秋所毒死，其子苻健代统其众。苻健自枋头而西，关中氐人纷起响应，苻健进入长安，据有关陇，从而奠定了氐秦的开国基础。
氐（音di）族苻健率领二十万众进入关中，奴役汉家百万汉家百姓。迫一于苻氏的残暴统治，各地豪强纷纷引兵造反。冉闵建立魏国，关中八十万军民响应冉闵，然而因氐族苻氏、羌族姚襄、鲜卑慕容氏、羯族后赵汝阴王石琨、匈奴刘显等诸胡联手剿杀。冉闵西进战略最终失败。随着冉闵败亡，关中不甘被氐族奴役的汉家百姓也同时遭殃。
永和六年（公元三五二年）苻健称帝同年，氐族步骑开始在关中大肆兴起刀兵血雨。冯翊郡张据，原晋朝雍州司马，张琚在宜秋（陕西泾阳）击杀杜洪，自称秦王，设置百官，年号建昌。五个月后，苻健率领步骑两万余人马，打败张据、斩其首，灭建昌秦国。并屠戮张据满门以及千三百人（古代记载数量的手法，意为一千三百余人）。
其后，原冉魏豫州牧，先后投靠苻健的张遇，因苻健纳其纳后母韩氏，封为昭仪，常常在众人面前对张遇说：“卿就是我的儿子。”张遇羞愧怨恨，带领关中诸将想以雍州归顺东晋朝廷，就和苻健的中黄门刘晃密谋夜袭苻健，事情泄露，遇害。这时孔特便在池阳起兵，刘珍、夏侯显在鄠起兵，乔景在雍起兵，胡阳赤在司竹起兵，呼延毒在霸城起兵，有几万人，都派人到征西将军桓温、中军殷浩处求