木叶的街道上，一位身穿橘色衣服，脸上长有胡须的少年正在奔跑，手里还拿着一桶油漆，他的身后有两名木叶的忍者正在追赶他，其中一名忍者大叫道：“喂！鸣人，做那种事小心会遭到天谴的，今天绝不会放过你的。”
“你们太啰嗦了，你们几个啊，没法像我这样吧，只有我可以哦，因为我很厉害啦！”鸣人对自己能够在火影岩上乱画感到十分自豪。
“不好了，三代大人！”猿飞日斩闻言无奈的放下手中的笔开口道：“怎么了？鸣人那家伙又干了什么好事了？”
“是的，他在历代火影的石像上乱画一通，而且这次是用油漆！”
猿飞日斩闻言叹了口气“唉！由他去吧，叫伊鲁卡将鸣人抓住，然后让鸣人清理火影岩就是了。”
“什么？三代大人，难道不做任何惩罚吗？这样下去鸣人会越来越放肆的，这次一定要惩罚他才行。”
“惩罚？这只是小孩子的恶作剧罢了，行了，你们下去吧，这件事不用你们干涉。”两名忍者闻言无奈的离开了火影办公室。
两名忍者离开火影办公室以后，一名暗部忍者突然出现在猿飞日斩面前激动道：“三代大人，四代大人清醒过来了。”
猿飞日斩闻言右手的笔直接掉在了地上，他走到暗部身边神情激动道：“你说的是真的，水门他···真的清醒过来了，那他现在在哪里？赶快带他来见我！”
“这个···四代大人清醒以后就消失不见了，我们也不知道他去了哪里？”
“这样吗？我想他一定是去找鸣人了，就让他们父子好好聚聚吧，毕竟有十几年没见了。”
木叶街道上鸣人躲过了两名忍者的追击，得意道：“哈哈！凭你们别想抓到我。”
“喂！鸣人！”鸣人的身后突然传来伊鲁卡的咆哮声，鸣人被突然从身后传来的声音吓了一跳，回头望去，发现了伊鲁卡的身影，不满道：“你突然跑出来干嘛，伊鲁卡老师！”
伊鲁卡闻言指着鸣人大声指责道：“你才是，上课时间跑出来干嘛！”伊鲁卡说完便将鸣人用绳子绑了起来，扛着鸣人向学校走去，一道身影也尾随伊鲁卡来到了忍者学校。
伊鲁卡将鸣人放到教室前面批评道：“听好了鸣人，你上次和上上次考试都不及格，明天就是毕业考试了，怎么还有时间做恶作剧啊，混帐东西。”鸣人闻言不屑的将头撇到了一边。
伊鲁卡见鸣人居然不理自己大怒，开口道：“今天的课题是变身术的复