张华离京、司马攸病逝，晋王朝接连失去两位栋梁之才（张华尚未完全失去），司马炎自己则沉溺酒色，从此朝政被贾南风和三杨等人玩坏，所谓的太康盛世才刚有苗头便已走上了下坡路。
北方的鲜卑人仿佛嗅到了某些机会，虽有匈奴人的前车之鉴，但为了争权夺利还是免不了铤而走险。
此时徘徊在晋王朝边境线上的鲜卑人大致分成了三个部落，分别是慕容部落、宇文部落和段氏部落，后来在中原大地上大放异彩的跖跋部落尚未踏上历史舞台。
所谓一山不容二虎，更何况是三只大老虎。这三个部落间各有矛盾，尤其慕容部落和宇文部落的矛盾尤其严重。
285年，慕容部落的酋长慕容廆异想天开地上书晋王朝请求派兵协助攻击宇文部落，而晋王朝自然不会答应这种毫无道理的请求，结果血气方刚的慕容廆一怒之下攻击辽西郡，杀害并俘虏了不少汉人百姓。
这场闹剧不久在肥如终结，慕容部落被幽州军官打得七零八落，接下来几年时间都没能壮大起来，但仍旧时不时地到边境骚扰，后来稀里糊涂地把一个晋王朝的附庸扶余小国给灭了。
继秃发树机能之后，慕容鲜卑也在挑战晋王朝时折戟沉沙。
不过慕容廆总是有些政治手腕（脸皮很厚），在多年骚扰没有大进展之后，于289年派使节到洛阳请求归降晋王朝。司马炎向来以包容大度闻名于世，本着来者不拒的态度任命慕容廆为鲜卑司令官。慕容部落从此也算得到了官方的承认，在强大的宇文部落和段氏部落的挤压之下有了晋王朝撑腰，也终于有了一线生机，慕容廆甚至还成了段氏部落段阶的乘龙快婿，段夫人为他生了三个儿子，其中的慕容皝日后将统领辽东，建立荣耀的大燕国，成为整个鲜卑人的英雄。
但正如其他异族一般，他们也还需等待。
晋王朝虽没有给外族人留有下合适的机会，但接下来几年的时间通过内部的种种危机渐渐露出了破绽，最终促成了各个种族一齐狂欢。
太康末年，王朝的元老级重臣多数已经死亡，弥留人世的也都老糊涂了，朝廷几乎被皇后杨芷的父亲杨骏一人把控。
杨骏为人优柔寡断且刚愎自用，只顾享受权力带来的荣耀，而丝毫不顾及朝局的长治久安。
在司马炎被酒色掏空身体病重之际，杨骏竭力排斥异己，将朝廷上下的关键职位都换成了自己的心腹，以致于当司马炎偶然清醒的时候发现周围全是陌生的面孔，但此时的晋武帝已今非昔