次年7月，刘显部落内部的争斗越来越明显，北魏秘书长张衮，劝拓跋珪说：“刘显的志向是吞并我们，而今如果不利用他内部溃烂的机会，把他扑灭，一定后患无穷，可是我们无法单独行动，不如再请后燕联合行动。”
张衮是拓跋珪的得力谋士，听他这么说，拓跋珪深以为然，于是再派政务总监安同，前往后燕请援。
慕容垂也再度派出援军，并让太原王慕容楷和赵王慕容麟，两个得力干将同时出动，誓将刘显彻底剿灭。
一个拓跋珪都对付不了，迎战后燕精锐就更吃力了，刘显毫无悬念地遭遇惨败，向马邑西方的山区撤退，拓跋珪趁机与慕容麟会师，攻击刘显据守的弥泽，刘显于是又败一阵，走投无路的情况下，转投西燕的慕容永，残留下来的部众，和成千上万只马牛羊，则全被慕容麟俘获。
至于刘显遗留下来的地盘，慕容垂让刘显的弟弟刘可泥担任乌桓王，安抚残余部众，并强迫迁移八千多篷帐到中山。
事后拓跋并没得到什么物质上的好处，但能除掉刘显这个威胁，对于日后的发展来说，可谓百利而无一害。
(本章完)