属了，应该国君亲自来朝拜才合规矩。
拓跋仪不动声色地回说：“我们的先王跟贵国的祖先，曾一起尊奉晋国，世代情同兄弟，我今天奉命晋见，在道理上并没有错误。”意思至为明显，认定两国是处于平等地位，使节来拜，理所应当。
慕容垂不高兴了：“我现在的威望，传播四海，岂能与过去相比！”
拓跋仪说：“燕国如果不讲道理，不积恩德，而只打算依靠武力，那是武装部队将帅们的事，我这个外交官员就不知道了。”
慕容垂一时语塞，他其实早就想动用武力了，只不过碍于国内叛乱太频繁，所以无法分神而已。
拓跋仪回国后，对拓跋珪说：“慕容垂老了，精神萎靡，太子慕容宝是个没有能力的庸碌之辈，范阳王慕容德对自己的才干十分自负，不可能是年轻君主的忠臣，慕容垂一旦死掉，一定会发生内乱，到那时候下手，一定易如反掌，现在的时机尚未成熟，我们只需多等几年而已。”
拓跋珪十分高兴，继续向北讨伐，不断吸纳兵力和后勤补给，因为中原大乱，他倒获得了宝贵的发展机会，连续多年的扩张，为日后统一北方，奠定了坚实的基础。
慕容垂固然想不到几年后的局势演变，认定北魏只是个新兴的小部落，拓跋珪不过是个乳臭未干的毛孩子，对自己完全构不成威胁。
而拓跋珪虽然年轻，却富于心计，在北上攻打柔然、契丹等部落之余，时不时地装出一副被人欺负的模样，派人向后燕求援，然后和燕军一起讨伐自己的敌人，既减少了自身的危险，又让慕容垂打消戒心，堪称一举两得之美事。
贺兰部落的贺染干一直对拓跋珪满怀敌意，碰巧391年初，贺讷与贺染干闹翻了，拓跋珪便向后燕告密，声称贺染干阴谋杀死哥哥，然后率领部落背叛后燕。
慕容垂得到消息，立刻派儿子慕容麟和舅舅兰汗前往镇压，并成功生擒贺氏兄弟，按拓跋珪的建议，把贺染干留在中山，把贺讷送回本部。
这招借刀杀人之计实施得非常成功，拓跋珪终于排除了贺染干这个多年的宿敌。
事后慕容麟劝慕容垂：“我观察拓跋珪的一举一动，将来定会成为我们的祸患，不如强迫他前来京师，由他弟弟代理主持魏国大事。”
慕容垂想了许久，终于没有同意，仍旧想不通一个二十岁孩子能对自己造成什么祸患。
但拓跋珪已听到风声，担心提前遭到镇压，派弟弟拓跋觚到后燕进贡，以表明忠心。