州，慕容昱攻击徐州，政府右副行政长官、济阳王慕容凝，联合韩范，攻击兖州。
一场大乱就此展开。
406年10月，慕容昱终于攻陷莒城，徐州督导官段宏逃往北魏，在魏燕边境滞留的封融则率领民间势力袭击石塞城，斩了南燕镇西大将军余郁。
此时国内人心惶惶，济阳王慕容凝本就对慕容超没什么好感，准备诛杀韩范，回军袭击广固，不料韩范提前得到消息，集中兵力反击慕容凝，慕容凝被迫投奔梁父，韩范乘胜进击，合并了慕容凝的残余部众，很快攻克城池，慕容凝向后秦逃去。
慕容法很快也败下阵来，逃往北魏。慕容镇攻克青州后，青州督导官慕容钟屠灭了慕容镇留在青州的妻子儿女，然后挖掘地道逃出，与高都公慕容始，一起投奔后秦。
经此一系列的争斗，慕容家族更加分崩离析，南燕实力遭到严重消弱。
然而慕容超对这些并不在意，反而想借机会恢复古时的肉刑，并打算增加烹刑和车裂，遭到文武百官的一致反对之后，终于才极不情愿停止。
虽然国力遭到削弱，对于慕容超而言，一次除掉那么多仇家，总是大快人心，在他洋洋自得的时候，忽然想起了同患难的妻子和母亲，几经纠结，准备派人到后秦走一遭。
担负此次任务的是总监察官封恺。
封恺抵达长安之后，非常诚恳地说明了来意。
姚兴固然宽厚，但因为曾被慕容超戏弄，心存怨恨，便对封恺说：“从前苻氏败亡，皇家御用声乐及所有歌舞伎，都被带到燕国，燕国今天既然愿当臣属，应送来乐师及歌舞伎，或送来晋国的一千户百姓，所作请求才能批准。”
慕容超得到汇报，顿时火冒三丈，可是亲人在对方手上，出兵是绝无可能的，而且凭南燕的实力，也无法与后秦抗衡。
政府左副行政长官段晖进言道：“陛下继承国家大业，不应因个人亲情的缘故，降低尊贵的称号，而且皇家音乐是历代祖先留下来的遗声，不可轻易送给别人，不如派军到晋国掳掠他们的人口，交付给秦国，以表明诚意。”
政府行政官张华不以为然道：“侵略邻居，掳掠人民，这岂不是向晋国开战？恐怕从此将兵连祸结，一发不可收拾！不是国家之福！陛下慈母在别人掌握之中，怎么可以看重虚名，不肯委曲求全？立法院总立法长韩范，曾随姚兴同时当过苻家太子的随从官，如果派他前往，一定能得到满意的答复。”
慕容超同意，于是再派韩范出