刘裕大败魏军的同时，后秦鲁公姚绍，仍然倔强地实施先前的计划，派秘书长姚洽、宁朔将军安鸾、军事总监姚墨蠡、河东郡长唐小方，联合率二千人驻防河北郡的九原山，打算借黄河险要，切断檀道济的粮秣补给线。
结果这一次秦军败得更加彻底，东晋建武将军沈林子迎头痛击，大破后秦，秦将姚洽、姚墨蠡和唐小方，当场被杀，士兵也几乎被一网打尽。
此战过后，沈林子秘密报告刘裕说：“姚绍威震关中，如今大军在外接连遭受挫败的屈辱，国家内部又危机重重，秦军大势已去。”
刘裕得到这一消息，总比借粮借兵的要令人愉悦得多，于是加速行军西上。
姚绍得知前线惨败之后，羞愤之下气到吐血，把兵权交给东平公姚赞，没多久便去世了。
姚赞实力大增之后，则继续尝试进攻，也被沈林子击败。
虽说失败是成功之母，但当坠入失败的深渊，姥姥也无能为力。
后秦在东晋北上之前，就已经遭遇了多次失败，而当与晋军交锋，更是未尝不败，几个回合下来，军民士气低落，朝臣左右摇摆，城池朝不保夕，成功到底渐行渐远，终致消失地无影无踪。
随着长安沦陷的日子越来越近，后秦朝野上下已无回天之力，北魏也开始盘算下一步的行动了。
就在这档口，东晋的齐郡郡长王懿，却不知被谁托了梦，居然稀里糊涂地率部投降北魏，并上疏拓跋嗣说：“刘裕身在洛阳，最好是切断他的退路，可以不用战争，就取得胜利！”
他也是想建功立业想得几近癫狂了，只知耍小聪明，缺乏大智慧。
拓跋嗣若要截击刘裕，一早就下手了，不会让晋军在后秦境内如此嚣张，之所以迟迟没有行动，原因显而易见，是有着全方位深层次考量的。
王懿自认为才华过人，眼光独到，实际上则贻笑大方。
接到王懿上疏时，崔浩正在旁边讲解儒家经典，拓跋嗣便问他：“以你看，刘裕攻击姚泓，最后能不能成功？”
崔浩想都没想就回说：“能。”
拓跋嗣问起原因，崔浩说：“姚兴喜爱虚名，所以做起事来，往往不切实际，他的这个儿子姚泓，性情懦弱，身体状况也差，上位之后直接导致兄弟之间明争暗夺，从没有半刻清静，刘裕就是抓住了这个机会，而且晋军精锐善战，将帅足智多谋，有什么理由不成功？”
拓跋嗣沉吟了一会，又问：“刘裕的才华，比慕容垂怎么样？