屋漏偏逢连夜雨，就在刘宋北伐失利的同时，宫廷内部竟也出现危机。
这场危机的主角是两个皇子刘劭和刘濬。
刘濬的母亲潘淑妃，深受刘义隆的宠爱，皇后袁齐妫甚至因此心生怨恨，之后郁郁而死，后宫事务则由潘淑妃打理。
刘劭因为这个缘故，对潘淑妃和刘濬母子极为不满，刘濬唯恐将来有一天会大祸临头，所以放下脸皮，小心侍奉刘劭，严格做到打不还手，骂不还口，极尽各种手段阿谀奉承，两人感情竟得以破冰升温。
当时有个吴兴女巫严道育，自称不食人间烟火，能驱使鬼神，因东阳公主刘英娥的婢女王鹦鹉的推荐，得以晋见刘英娥，出入公主家宅。
严道育曾对刘英娥说：“神灵将有符咒赏赐给你。”
当天夜里，刘英娥躺在床上，看到一道像萤火虫般的流光，飞到竹制的书箱里，打开一看，发现两颗青色的宝珠，从此对严道育的法术深信不疑。
刘濬私生活混乱不堪，经常背着妹夫，与妹妹海盐公主私通，后来被妹夫撞见，捅到了刘义隆跟前，刘义隆大为恼怒，对刘濬极为严厉，后来动辄对他辱骂责罚。
听说严道育的神奇之后，刘濬央求姐姐刘英娥，向严大神祈求法术咒语，帮忙掩盖自己的过失。
严道育向他保证说：“我已经向上天陈情，一定为你隐瞒。”
刘濬大为欢喜，便又把她推荐给刘劭，刘劭认为有这样的人辅佐，关键时刻或许能派上大用处，所以对她颇为尊敬，称之为天师。
随着相处时间越来越长，刘劭和刘濬开始向严道育学习诅咒巫蛊之术，与王鹦鹉以及刘英娥的家奴陈天与，禁宫侍从长陈庆国，经常秘密组织非法活动，刘劭还用玉石雕刻一尊父亲的像，埋在含章殿前。
刘英娥去世后，按照法律规定，王鹦鹉该当出嫁，刘劭唯恐阴谋泄露，于是找到了刘濬的相好、始兴王府助理官沈怀远，由这个自己人迎娶王鹦鹉。
但王鹦鹉曾和陈天与搞在一起，既嫁沈怀远，陈天与骄傲地宣扬他给沈怀远戴绿帽子一事，坊间也开始盛传各种流言，王鹦鹉慌乱之下报告刘劭，劝他除掉陈天与灭口。
刘劭也担心自己的事泄露，而且之前已被刘义隆点名批评，于是杀了陈天与。
陈天与靠着巫蛊一事，曾被刘劭提拔为太子宫警卫队长，刘义隆得知后，严厉斥责刘劭：“你用的队长副队长，怎么都是家奴，真是烂泥扶不上墙！”
刘劭恐惧之下写