长生不老药迷惑了贵族们，接下来，那些寻求长生的人们一个接一个成为血族。
这场血的瘟疫蔓延开来。更糟糕的是，许多人自愿成为血族，以换取所谓永恒的生命。而血族与血族之间，为了争夺食粮，陷入相互杀戮。
玛玛哈哈不安的拍打着翅膀，血腥的味道传入神之村落。娜可露露反复做着同样的梦，梦里的扶桑在血海中沉没。如果再这样下去，扶桑，连同自然之灵，都会死去吧。感到不安的娜可露露，终于决定再次带着玛玛哈哈朝京都展开旅行。
情形比想象中更加糟糕。行人们看似与常人无异，双眼中却充满了对鲜血的渴求。玛玛哈哈不停的徘徊，它的叫声引导娜可露露救起一名重伤的少女——阿通。阿通所居住的村落遭到血洗，全村人都成为食粮，只有阿通逃了出来。而力竭的她，也到了灯尽油枯之时。娜可露露为濒临死亡的少女祈祷。听她断断续续讲述自己的遭遇：曾经青梅竹马的宫本武藏，在追寻天下第一的路上失去踪迹。阿通苦苦期待着重逢，可等来的只有血族的杀手。
当天边露出第一丝曙光时，阿通闭上了眼睛。娜可露露和玛玛哈哈将她埋葬在古老的树下。猖獗的血族，因污秽而悲号的自然，可怜少女的最后嘱托……娜可露露决定改变旅途的方向，向着那位武藏最后决斗后失踪的地方前进。
有着玛玛哈哈带领，娜可露露很快就要追上在大唐认路旅游（新婚蜜月）的宫本武藏，看着身后的血族追兵，娜可露露祈祷着快一些与宫本武藏相遇，数个月来的追杀娜可露露已经坚持不住了。
在近江的村落里，没落的武士后裔橘右京，却有着高超的剑术?“神梦想一刀流”，是远近闻名的居合斩名家。他温柔文雅的容貌，俘获了许多少女的芳心。她们所不知道的是，右京因为肺病的折磨，陷入深深的空虚与孤独感，认为自己会独自死去。
这个想法在某一天有了改变。因为躲避京都的瘟疫而来到乡下的领主一家的女儿，恬淡文静的小田桐圭出现在右京的面前。柔和的谈吐和凛然的气质，与众不同。只是由于身份的差距，少有相见的机会。?田间的道上，两人偶然邂逅。圭无论如何都想为整日病卧的母亲摘下峭壁边绽放的美丽花朵。右京替她摘下了花，圭文雅的向他道谢：“右京先生，也喜欢花吗？无意中看到盛开的花朵，打动了我。”如同在平静的水里投下石子，那一刹那，右京的心中涌起了继续生存的乐趣，他可以为自己所爱的少女献上世间美好的花朵。?
圭因为母亲的病陷入惆怅。