悲天禅院，抬进来两口棺材。
长老会中两位百岁长老死了——不是死于疾病，更不是终老而逝。
参加完聚会那个晚上，恰恰这两位一百五十多岁的高龄老人，途中遭遇了猛兽的袭击。
两口棺木中仅有衣物，猛兽吞尽了老人的骨肉，连地下的血迹也没留下。
两口衣冠柩！
兵部侍郎，要塞的军事指挥东方求败将军闻讯，调派百名强弩手，由四位将军统领前去射杀猛兽，结果俱丧兽口，无一生还，尸骨不存。
据偶然得见的人说，那是一种叫做獬豸的远古魔兽，凶悍异常。
这也是一种非群居的猛兽。由于要塞山洞中曾屯积过大量的动物性燃油，曾分散于大山密林深处的这种獬豸闻得气味便集中潜入。现在洞中的燃油已经清理干净，它们便要在夜晚出来吃人。
东方将军与西门大人的府前，跪倒了一大片披麻戴孝的山民。两位大人扶起一拨，又跪下一拨。他们要求再派军队去消灭吃人的巨兽。
獬豸出没的那一带山村已被洗劫一空，被吞食掉的人无法计数，侥幸逃脱的便来到要塞城。
要塞全城终日悲声……
慕容子齐已停止了修炼。师太给禅院诸人发下黑纱，带领着到两口衣冠柩前跪拜诵咒，超度亡灵。
在那个夜晚，五王子慕容子齐悄悄离开禅院，走出要塞城。
西门貂大人、东方求败将军及司马思将军已经来过禅院，祭奠故去的两位长老。在同师太的交谈中，对那种亘古未见的魔兽的暴行十分忧虑，不是不能派军队，而是军队是无法将那妖魔一般的巨兽制服，却反遭其害。
根据山民的指向，慕容子齐只身前行，翻过一道道山梁和险峰，向着大山深处进发。
那獬豸是什么样的兽类呢？见过的人都被吃掉了，活下来的人都没见过。
阵阵秋风从十万八千里外的西北方吹来，夜晚的天空黑云滚滚，星月隐藏。
神秘的森林更加晦暗，松涛时抑时扬，如泣如诉。
不时有磷火起于地上，莹莹闪烁，向上冲起，穿林掠木，洒下一道道诡异的寒光。
枝头惊鸟飞窜，林莽中时闻兽族们的喘息。
达旦山绵亘千里，她的主峰突兀而出，在这晦冥的夜色里凌空傲立。
在这神秘的夜晚，五王子孤身一人，登上了达旦山主峰——摩天岭。
疾行一夜，此刻天色微明。