两天后，死亡森林之中的中央高塔内的大广场中，所有在规定时间内拿着《天之书》与《地之书》来到高塔，得益于死亡森林中木叶下忍大战大蛇丸的余威，其他村子里的忍者们纷纷主动弃权。
如果实力相差较小，即使不敌也要有亮剑精神；但明知差距巨大还要硬冲上去任人宰割，这不是亮剑精神，这是傻叉，外村忍者能顺利成为下忍的没有一个傻叉，所以他们纷纷弃权，这样剩下的下忍们除了木叶的下忍之外，只有别有心思的音忍和砂忍了。
通过了第二场考试的下忍们齐聚在广场中央，三人以一排排成八行队伍，他们分别是：
音忍队伍：多斯砧、萨克镫、琴槌
砂忍队伍：我爱罗、勘九郎、手鞠
木叶（间谍）队伍：药师兜、赤胴铠、剑美澄
木叶第三班：日向宁次、李洛克、天天
木叶第七班：漩涡鸣人、宇智波佐助、春野樱
木叶第八班：犬冢牙、日向雏田、油女志乃
木叶第九班：鞍马八云、水无月白、佐井
木叶第十班：山中井野、奈良鹿丸、秋道丁次
“先要恭喜在场的各位通过了第二场考试！”考官御手洗红豆穿着一件帅气的白色披风对着麦克风对面前的考生说道，看着音忍以及砂忍的忍者们心中暗想：“有问题啊……在见识到木叶下忍们强大的实力后，别村忍者纷纷弃权，但音忍和砂忍们却要坚持到底……”
御手洗红豆说着还瞟了三代目火影猿飞日斩一眼，而此时的猿飞日斩则是擦了擦脑门上的虚汗，“幸好还有音忍和砂忍的下忍，如果没有他们参赛，那这要怎么解释，一共81人27组参加考试，最后除了一组音忍跟一族砂忍以外都是木叶的人……
“最最重要的是预选再打一场，极有可能决赛就剩下木叶的这群小家伙了，眼前的这群人里面除了那个黑眼圈、背葫芦的小家伙以外，其他几个跟月光疾风带出来的那群小怪物们根本没得打啊！到时候决赛了人家一看，全是木叶的选手，会怎么想啊……”
“火影大人……火影大人？”耳边传来红豆的声音，让三代目一下次从沉思之中惊醒过来。
“轮到您讲话了。”
“果然已经老了啊……”隐藏在暗处的大蛇丸看着老态龙钟的猿飞日斩叹息道，“既然已经老了……那么，哼哼……”
“在我对接下来的第三场考试进行说明前，有一件事情我一定要先讲清楚！”三代目火影叼着烟