所以，刘备对姬溪进军塞北这件事情颇为重视，在得到消息的第一时间便召集心腹大臣们议事，很快，意见得到了一统，一致决定即刻进军塞北，截断姬溪的意图。后，诸葛亮断言，一旦己方用兵塞北，西凉姬溪定然会大举入侵关中，建议刘备慎重对待。
孔明预料的一点也没错，刘备的态度也非常的重视，然而结果却非常的不如人意，塞北的战局陷入胶着，赵云用兵，自成一统，此番独掌军权，纵横捭阖，往往能在寻常处另辟蹊径，胜多败少，刘备虽大军堵截，可仍旧挡不住赵云慢慢的站稳脚跟。
而西面防线更是不堪，姬溪采取了群狼环伺的战略，再现了当年对付孙坚的那一套，其军队聚散无常，神出鬼没，绕的刘备大军焦头烂额，晕头转向，损失惨重却没有丝毫战果。最后，刘备盛怒着无奈，不得已将诸葛派遣过去统筹大局。
接下来，长达大半年的拉锯战在秦川一带打响，姬昀和孔明的博弈进行的精彩纷呈，吸引着天下所有有志者的心神。二人具为当世之翘楚，他们之间的博弈，凶险万分却极有美感。这是一场宛若教科书式的战争，几乎每一日，都会有一个乃至数个绝妙的谋虑自二人脑海中并发出来而后即刻付诸于行动，互有胜败，互有短长。
自诸葛亮开始统筹三军之后，其西面防线便坚不可摧，姬昀再无寸进，而同样的，孔明也无法将防线往外推一步，更无法将姬昀赶回西凉。于是乎，二人同样的陷入了胶着阶段，且照局势看，这样的胶着将会持续很长的时间。
直至塞北局势发生了变化，赵云和贾诩设计，使张飞陷入埋伏，继而围点打援，关羽引兵来救，被赵云大胜一阵，接着对败军穷追不舍，经过数个日夜的奋战，彻底的锁定了塞北的胜局。再而当先扼住了来往关中的天险关卡，令刘备丧失了再度增兵塞北的可能性。
时局发展到这个地步，姬溪的战略目标依然达成，再战斗下去已经没什么意义了，一来西面突不破孔明的防线，二来仅凭赵云的五万兵马就算是打进了关中也无法对刘备造成毁灭性的打击。
于是乎，姬昀当机立断，全军撤回西凉，再次将辛苦得来的领土如数归还给了刘备，只不过，这一次姬昀不仅搜刮了所得之地所有的财物，并且还将秦川一带大多数的百姓给骗进了凉州，使得西凉的人口基数大为增加。而人口基数的增加，无疑是此次战争最大的战果。
章武二年，姬溪和曹操再度结成联盟，曹操撤回了塞北的兵马，而姬溪趁势取之，从此再多了一股可以威胁刘