人。所有人的头都被贴上了不同动物的脑袋，经过街道时宛如一个巨型的动物园。
熊的一家也同别的动物一样，拥有人的身体，穿着人的衣着。
只是小熊从小的时候就跟父母不一样。他长着熊的身体，穿不进人的衣服。
熊父母将他打扮成人的身体的模样，好让他同别的小孩儿一起玩耍。熊的父母对孩子非常宠爱，从来不觉得小熊有什么问题，最多认为小熊跟别人长得不太一样。然而，小熊渐渐长大，渐渐体会到了自己和别人的不同。他自卑、被排挤，他认为那一定是因为别人都穿衣服，只有他不适合穿衣服的缘故。于是他决定去找一个没有人会穿衣服的地方。他到了水里。
水下的人的确都不穿衣服，他在里面过了很愉快的一段时间，但是渐渐的他发现，他的毛发开始褪落，他的身体不适合在水下生存，那不是他的世界。
于是小熊又上了岸。他发现自己找不到可以生存的地方，于是他抬头看天空，试图学会飞翔。他到了一个很高的楼上，张开双手想要学会飞，所有人都在下方围观他。
就在那时，小熊看到下面围观的人群里，有一个家伙同他一样，不是人的身体，硬生生套上了人的衣服。
小熊兴奋极了，忘记了飞翔，跑下楼去找那个人。
小熊接下来的日子过得快活极了。他找到了更多同他们一样的人，他学会了怎么像人一样穿衣服，他有了新的朋友，这个温暖的故事似乎就到这里结束了。但是有一天晚上夜深人静的时候，他忽然从床上起来，没有穿上人的衣服，用自己最原始的熊躯在整个城市空荡荡的街道上走了一圈又一圈，直到天亮。
天亮的时候，已经长成壮年的熊看到有个跟他年轻的时候一样的小熊，没有穿人的衣服，站在高楼上，带着天真的表情张开双手一步踏进了天空。
乔恩拿起一旁的纸抽，不断擤鼻涕。
“呜呜呜呜……”
陆易：“……”本来情绪很到位，被乔恩这么一搞就没气氛了。
“你看到他有多优秀吗？”乔恩揉着自己通红的鼻子，“他那时候才十五岁，简直是个天才！”
陆易：“……”
“这个故事涉及到人权和弱势群体的心理和家庭问题，在当时参选的所有影片中是呼声最高的。”乔恩正色说。
“看上去像是个童话，但是带给人的思考很多。”陆易承认这一点。整个故事最后跳下去的小熊在壮年熊的眼里长出了翅膀，在天空中飞翔