日军第33师团已调走，日军第34师团全面接防33师团防区，日军34师团长大贺茂顿感兵力严重不足。日军第34师团在上高会战中，伤亡非常严重，接近三分之二兵力伤亡。上高会战结束后，日军第34师团就加紧补充，但补充需要时间。从大坂地区征兵，从海路运到上海，在上海转乘军舰到九江，再到南昌。直到33师团调走时，才补充了两千新兵，大量新兵还在路上。
第34师团长大贺茂心急如焚，非常担心集结在上高地区中国军队会对南昌发动强攻，第34师团长大贺茂清楚，集结于上高地区中国军队假如强攻南昌，南昌这么一点兵力绝对守不住。即使是新兵到位后，第34师团暂时也不适合打大仗。大贺茂被迫下达收缩令，要求各部躲在工事内，尽量不招惹中国军队。大贺暂时只能寄希望于各地伪军，协助驻防。当地伪军烧杀抢掠无恶不作，前两年和日军一起扫荡，毁坏农民房屋总数不下一万栋，屠杀百姓不下八千人，无数妇女被摧残。大贺茂都没有想到，伪军对中国人下手竟然并不比日军稍逊。有的伪军会和日军一起把一个村子的农民集合起来，在集合村民队伍前，把青壮年捆绑在树上，和日军一起用刺刀挑刺。很多伪军长官，掠夺了大量财富。
日军平时还肩负着掠夺中国物资重任，所到之处只要有价值的东西会全都抢走，伪军趁机抢了很多老百姓的财产。
中国人骂日军禽兽不如，大贺茂觉得，伪军和日军是一路货色。
上次参加上高会战，南昌地区仅伪军就出动了六千余人，假如没有这么多伪军参战，第34师团全军覆没都有可能。
因为目前是南昌地区兵力最薄弱时期，大贺茂就让伪军在外围驻防，目的是作为日军守军屏障。
除了伪军无恶不作恶和日军沆瀣一气外，大量财主也投靠日本人，担任维持会长，或协助日军收购战略物资。
南昌地区的伪军和汉奸比东部伪军和汉奸犯下的罪行更加罄竹难书。原因很简单，在东部地区，毕竟还有伪政权在约束着伪军和汉奸，日军也想树立治安典型。但在南昌地区，伪政权管理体系混乱，对伪军和汉奸大都放任。
樱木回到南昌后，拜见大贺茂。
樱木伪装成女学生，从南昌走到高安，又从高安走回南昌，来回都靠两条退。樱木虽然是王牌特工，本领极为了得，但连续走这么远的中和，仍然让她走了好多天，把她累成母狗一只。
樱木一路上，设想得很是完美，她以为当她向大贺茂提出，送