人类开始修炼起魔法来。随着时间的推移，人类渐渐掌握了一些基础的魔法，实力渐渐成长，而战争的天平也开始朝着精灵－人类联盟的方向倾斜起来。
但是人类修炼魔法的速度远远超越了精灵们的想象。他们常年劳动，自相残杀时练就的体魄，虽然不能与兽人相比，但也相当强劲。而且他们的手非常灵巧，能熟练地运用武器，最重要的是他们数量众多。人类军队在短时间内以惊人的速度迅速成长起来。
精灵和人类的联盟在不断的胜利下士气日渐高涨，夺取了一片又一片土地，兽人们则连连败退。势利的矮人们也趁机背叛了兽人，加入了强大的联盟中，用物资和武器向联盟换取更多的利益。人类利用矮人提供的精巧盔甲和犀利的武器，变得更为强大。此时，就算没有精灵军队，人类也可以独自击退半兽人的军队了。
在这种情况下，精灵们即使取得战争的胜利，也可能会感到不安。他们感觉到人类已经强大到无法控制的地步了。但是精灵们还是不担心这个问题，直到最后一刻。他们认为，如同垃圾一样卑贱的人类是不会背叛自己的。何况与半兽人之间的这场战争已经胜利在望，他们也没有时间顾及这些了，但与此同时，人类也逐渐开始修炼更高境界的魔法了。
这场战争的结局，最终以兽人的彻底失败而告终，兽人们被驱赶到寒冷的高原，被迫签下屈辱的条约才得以幸存下来。但兽人之王在临走时，回头对精灵之王冷笑道：“你以为你胜利了吗？可笑的精灵！看看你们养大的那些宠物吧，我倒要看看你们还怎么控制得住他们？你觉得胜利是属于你们的吗？”
精灵们也注意到了来自人类的威胁，但他们在战争结束前是没有办法压制他们的，现在精灵们要开始限制人类军队的规模了。
不过已经掌握了魔法秘密的人类当然是不会再甘于被奴役的，野心早已膨胀起来的人类立刻就发起了叛乱，在世界的各地同时发起的规模庞大的叛乱，显然他们是早已经在准备这场计划了。
魔法的对决撼动了大地，但这场争夺陆地统治权的战争也许从一开始就注定了结果。精灵们虽然掌握着更高级更深奥的魔法知识，但在数量上的绝对劣势，使人类从一开始就获得了压倒性的优势。人类在付出了数量不少于精灵总人口的巨大伤亡之后，精灵们终于还是败下阵来，势单力薄的他们最后只能逃到位于森林深处的基地中，依靠森林的地形优势和世界之树的魔法力量来勉强抵抗。
人类的军队被精灵魔法师所建造的魔法墙阻挡在