三月十九日，吴三桂和吴应熊率领经过休整的四万关宁军，迅速攻下蓟州和密云、昌平等地，在入关口加固城防，防止满清骑兵从这里入关！
吴应熊把明朝太子朱慈烺和阿九公主等人送到吴三桂的大营后，就和满云龙、何承志率领三千铁骑直奔居庸关。如果拿下居庸关，就等于截断李自成的农民军退往太原的后路。
李自成宽厚有余，讲草莽义气，往往对投降大顺的明军高级将领警惕不足，让他们率领原部人马独当一面，而且也不改编其军队。所以此时，唐通率领八千唐家军驻守居庸关，还没来得及调走。
不过，居庸关毕竟是京城和太原的通道，战略位置重要，李自成还留下自己的妻弟、嫡系大将高一功率五千农民军，和唐家军轮流镇守居庸关，而且要唐通受高一功的节制。
吴应熊的三千关宁军在居庸关前三里驻扎，吴应熊和何承志、满云龙三兄弟骑马察看了一下居庸关地形，果然是仰止高山，天堑之险，城墙也很厚实。
“居庸关地形险要，一夫当关，万夫莫开。如果我们强行进攻居庸关，基本上是仰攻，即便火器占优势，也很难攻下，而且唐通乃是大明一猛将，其麾下八千余唐家军都是忠于大明的，不得已才投降闯贼。所以居庸关不可硬拼，必须智取！”在回军营路上，吴应熊对何承志、满云龙说。
何承志点点头，道：“大哥说得有道理。我也听说唐通是悍将，崇祯皇帝命与监军太监杜之秩守居庸关。唐通领军出关战贼军，但杜之秩却开居庸关向贼军投降，导致唐通腹背受敌不得不降。”
“大哥，如何智取？”满云龙问道。
吴应熊说：“高一功勇猛有余，谋略不足；唐通迫不得已才投降大顺军，居庸关的守军一部分是唐家军，一部分是大顺军，还有一部分是明朝原来投降的官兵，成分复杂，李自成把他们调到一起驻防居庸关，肯定会产生矛盾。加上唐通最近被李自成封为定西伯，肯定会遭高一功妒忌。唐通和家父在辽东有旧交，我们可以在这方面下功夫，让他们内讧。”
那天，正是唐通守居庸关，吴应熊骑马到关前朝城楼上喊话。唐通还以为吴三桂的部队此刻在山海关，见到吴应熊的关宁军犹如天降，大为惊讶，不禁上前问吴三桂的大军是否到了京师，京城的战事如何？
吴应熊说：“唐叔叔，我这里有一个好消息和一个坏消息，不知你愿意先听哪一个？”
唐通说：“先听坏消息。”
吴应熊回答说：“坏消息