毛石山为了此次行动筹备大半年。他要趁着这个机会打下蒙古，之后就是冬季。等到开春时，该有的东西都有了。包头工业区如果连枪弹都完不成，就该打板子了。银川的火箭工厂都已经能够生产火箭弹，而荆门飞机制造厂新扩建的厂房里，二十架战机已经快完成。库伦方向所求不多，只要十架。
看着蚂蚁一样在交通系统上忙碌的汉人，蒙古人没了反抗的心思。
李钟鸣根本没有管库伦，直接占领了伊尔库兹克的一些战略要地，并不断偷袭苏军。尽管苏军做好了防御和撤退的两手准备，仍然一不小心就被偷袭吃掉。只留下了杭爱山的一个师监视库伦的蒙古人民军。
同时，张霖越不断从萨彦岭出击，乌索利耶，济马，图伦相继失陷。就在加仑将军担心泰舍特受到攻击时。人民**军停下了。李钟鸣也在拿下扎瓦里、日加洛沃后不再往前推进。
加仑将军做了几次试探性进攻，损失虽然惨重，但是有一点可以肯定。中国人没有越过这条线的意识，也没有在这一条线上驻军。但是苏军越过这条线，就会收到猛烈的反击。
而且中国人是丛林战的专家，苏军试探进入萨彦岭的小分队都没回来。苏军有些措手无策，因为抓不住中**队的主力，无法做战略决战。
由傅作义部改编的第三十五师调入了库伦，与李钟鸣的第二十四步兵师、投降的蒙古人民军混编，组成第十二军，军长是刘志丹，参谋长是谢子长。鹿钟麟见战事基本结束，在集团军指挥部待不住，居然亲自带着新组建第十二军，一路像赶羊一样地把德王赶出了锡林浩特，锡林浩特原属于察哈尔，但是实际上傅作义只是在察哈尔盟，张家口待着，没有跨过混善达克沙漠过。这重建了这只士气不高的军队的信心。第十二军就留在了锡林浩特进行整训。
鹿钟麟在刘英毛石山发火的情况下，才从锡林浩特跑回库伦。
负责组织民工的冯玉祥逮住他一通骂，集团军指挥官不是军指挥官，鹿钟麟跑了，冯玉祥帮他在安排前线部队给养，也难怪冯玉祥会发火。
聂荣臻则调到了太原，在阎锡山和张天的配合下，整编山西已经零碎不堪的军队。
九月份，也是大量学生毕业的时候，四川、湖南、江西、湖北大量的新兵和学生北上山西和蒙古
而在萨彦岭、兴安山的部队；在蒙古修路的筑路大军都需要在冬季到来之前修建好可以过冬的房屋以及筹备物资。
特别是筑路大军中很多都是南方人，不懂