到班级。
“第二项考核，分身术，佐助第一个。”
帅气的佐助，虽然变的中二，还经常和鸣人恶作剧，可在女生里的人气还是很高的。
“佐助君，加油！”
“佐助君，你最棒！”
“佐助君，我爱你！”
“佐助君，……”
伊鲁卡看着班级的女孩子，嘴角直抽抽，特别是小樱和井野，那叫一个狂热。
水木也和伊鲁卡说，“看来佐助君，还是很受关系的嘛！”
伊鲁卡没有回答水木，是因为佐助已经使用忍术。
佐助结印的速度很快，嘭～的一声，两个一模一样的佐助出现。
“佐助君，优秀！”
听到伊鲁卡的话，佐助收了分身，高冷的回到座位。
“鹿丸君，下一个！”
“丁次君……”
“雏田……”
一个个的进行的很顺利，都很出色的完成了考核，特别是小强们表现的最出色，终于轮到鸣人了。
“鸣人君，下一个！”
小明伪装的鸣人，走到教室前面，水木觉得鸣人完成不了的话，自己可以利用鸣人，这样就会得到大蛇丸大人的赏识了。
嘭～
一阵烟雾过后，一个奇怪的东西，穿越了千年，跟大家见面了。
短暂的愣神后，教室发出了一阵阵的大笑声。
“哈哈哈哈……”
“果然，吊车尾也就体术可以，哈哈哈……”
整个教授只有三个人没有笑，赤丸，佐助和雏田，一个是不会笑，一个是怀疑，一个是担心，就连那个怕麻烦的小鬼都笑了。
佐助盯着鸣人，却看见鸣人对自己眨眼睛，还以为这个混蛋，在毕业考试的时候，还要恶作剧，也觉得无语，就不在关心这个混蛋了。
然而鸣人考试没有通过，水木却是最高兴的，他的计划可以实施了，但是还是假惺惺的，帮着鸣人跟伊鲁卡说着好话。
伊鲁卡没有理水木，直接宣布到，“鸣人，不合格。”
……
毕业考试结束，孩子们跟着自己的家长，离开了学校，有的喜悦，有的沮丧，只有一个人坐在秋千上。
小明的影分身出现，没有上来安慰，而且带着佐助离开，佐助以为鸣人，没通过毕业，小明在生气，想要题鸣人说句好话，可小明没有给佐助机会，直接带着佐助修炼去了。