带着在前面领路的猎狗和跟在后面的羊群，返回城里。当他们穿过大街时，人们都惊讶地盯着他们看，因为他们以前从未见过羊群能从湖边回来。
第二天早上，小王子起得很早。他带着他的羊群再次来到湖边。
然而，这一次，皇帝派了两个人骑马跟在他后面。皇帝命令他们全天盯着小王子。两个骑手躲在暗处，一直盯着小王子和他的羊群。
当他们看到羊群朝草地跑去的时候，他们转向一边，爬上一座陡峭的山。
这座山俯临着这个湖。小王子来到湖边之后，和上次一样，把笛子放在草地上，让猎狗坐在他的身旁，让鹰栖息在枝头。
然后，他卷起裤子和袖子，趟进水里，大喊道：“火龙!火龙!如果你不是个胆小鬼，就出来和我作战!”
火龙回答说：“噢!王子!我正等着你呢。”
顷刻间，火龙从水中一跃而出，看上去巨大而狰狞。他们的身体又一次纠缠在一起，一直打斗到中午。
此时，是太阳最毒辣的时候。龙喘着气说：“噢!王子!让我再把我燃烧的头浸到水里，我就能把你扔到天的顶端。”
可是，小王子同样回答说：“噢!我的好龙!别得意太早!要是皇帝的女儿在这里，她就会亲吻我的额头，我就能把你扔得更高!”突然，龙的四肢松软，坠到湖里。
当夜晚来临的时候，王子又一次聚集起他的羊群，吹奏起他的笛子，带领着它们向城里前进。
当他通过城门的时候，所有人都从家里走出来，吃惊地盯着他们看。
同时，那两个骑手已经迅速赶了回来，对皇帝说了他们的所见所闻。皇帝兴味十足地听着他们的故事。
然后，他叫来他的女儿，向她复述了这个故事。皇帝对公主说：“明天你和牧羊人一块儿去湖边。
然后，你就如他所愿亲吻他的额头。”
可是，公主听了父王的这番话后，突然哭了起来。她抽泣着说：“您真的要把我，您唯一的孩子派到那个可怕的地方吗?我可能再也回不来了!”
皇帝回答说：“别害怕!我的小女儿!一切都会好的。许多牧羊人去过那个湖，没有一个能回得来。但是，这个牧羊人却在两天里和那条龙格斗了两回，毫发未损。所以，我希望明天他可以将那条龙杀死，把这片土地解救出来。那个怪兽已经杀死了我们那么多勇敢的人。”
转天早晨，太阳刚刚升起，公主就站在了小王子的身边