乌蒙谷，位于天圣国境内，说是一片城池，实际上是地界更合适，毕竟那里面住着的可不是普通的人类，而是一群兽族，里面不乏开了灵智的妖兽。
本来乌蒙谷是由一名地阶下品的妖兽管理，后来那妖兽被一位修行者所捕获，并与修行者签订了契约，离开了乌蒙谷，至此乌蒙谷的城主之外便空置下来。
城内的妖兽之间一直有斗争，谁都想要成为城内的老大，但谁也不服气谁。在人族修行者越来越强大越来越多后，逐渐威胁到乌蒙谷的妖兽。
开了灵智的妖兽除了不能够化形，其余基本人一样，拥有思考的能力，也会权衡利弊。是以妖兽们派出代表，找到西大陆第一强国天圣，并与天圣国主做出交换。
每隔五年，天圣皇族的人可以到乌蒙谷契约一只妖***换的条件便是天圣要将乌蒙谷并入自己的境界，像保护自己的子民那样保护他们，不受其余人的干扰。
且除了皇族外，其余人也不能够轻易到乌蒙谷闹事，就跟人界的城池一样。
当今世道，灵气虽不如上古充沛，却也足够生活在混元界的各类种族修炼生长，妖兽在大陆上来说也并不罕见，罕见的是那些拥有强大战斗力的高阶上品妖兽，而那种妖兽往往都到达了灵阶，称之为灵兽更合适。
对于兽族来说，凡是开了灵智的便统称为妖兽，就像人类筑基成功正式踏入修行，可以称之为修行者一样。
和人类复杂的境界不同，妖兽共有五个阶段，分别是普通妖兽--地阶，分为地阶下品、中品、上品，修行了有一定年头的，可以与人族天元境修行者平分秋色的，便是天阶妖兽，同样分为上中下三个等级，同人族的方式差不多。
而天阶之后，兽族便可以追求化形了，能够化形成功的，便都是突破了灵阶境界，此时它们也不再叫妖兽，而是灵兽。灵兽之后便是仙兽与神兽，只是这二者对血脉要求极其严苛，尤其是在经历雷劫的时候。
灵兽化形为仙兽，须得经历九十九道天雷，扛过去了，才算是一头仙兽。而化为神兽，则需要经历一百零八道天雷，别说兽族，多少人族也根本抗不过去。
若是珍贵的物种，天道总是会偏心些，即便同样的雷劫，威力却会收敛不少，若是普通的物种，天道则是毫不留情，多少灵兽就是倒在了九十九道天雷上。但若是幸运扛过去了，则完全是一个奇迹，只是历来少之又少。
巧合的是，在乌蒙谷，曾经便有一只血脉普通的白虎，从开了灵智后一步步开始