大友义鉴如同丧家之犬回到了自己的领地，短短几十天，大友义鉴就丧失了自己的近两万部队。
吉弘鑑理虽然带回了1万多人的大部队，但是他因为害怕大友义鉴的报复，所以他不敢来见大友义鉴。另一名将领户次亲家虽然来见了，不过他手下那点残兵败将不说也罢。相反，大友义鉴的弟弟菊池义武，在家族领地里守护大本营。
继承肥后国名门家业的菊池义武一直想改回本姓，这次他终于等待机会了。入田亲诚和秋吉長将两名原本用来监视菊池义武的武士首领，这时也倒向了菊池义武。菊池义武在领地里拼命征兵，终于拼凑了一支两万多人的队伍。加上吉弘鑑理以及大友义鉴带回来的残兵败将，现在大友军也有了3万6千多人。从数量上看，大友军比以前还要强大。不过由于丢失了火器，精锐部队大部被歼，所以大友军士气不旺。
为了安抚吉弘鑑理，大友义鉴特地向吉弘鑑理送去了名刀。这相反让吉弘鑑理感到害怕，吉弘鑑理对手下说：“下次是不是就要送介错让我自己剖腹自杀了？”
这时，本州岛最西端的周防大名大内义兴率兵来支援大友义鉴了，大内义兴带来了一万大军。见到大内义兴带兵前来，大友义鉴就像见到了亲人。
大内义兴之所以带兵前来，其实是想趁火打劫，将自己的势力扩展到北九州。大友义鉴岂能不知道他的想法。不过现在自己被明军打得屁股尿流，手中没有大友军队的指挥权，大友义鉴也只能装作不知道，并将大友义鉴当做救星。
不过，大内义兴狮子大开口，居然向大友义鉴索取筑前与丰前两地。要说大友义鉴也真是枭雄，他居然答应了，不过条件是帮他做一件事。条件就是协助自己劝说幕府将军足利义晴号召日本的天下诸侯大名们，都来九州岛共抗明军。这是一件惠而不费的事情。只要动动嘴皮就行，打嘴炮的事情大内义兴最喜欢了。他马上答应了大友义鉴。
大友义鉴呆在自己的居城丹生岛城，这里有按照西洋样式建造的宅邸。木材的香味犹在，几处仿造温泉的浴池也相当的可爱。
此次，大友义鉴笑容满面。大内义兴带着自己最信任的猛将陶兴房来到了宅邸，菊池义武和田亲诚、秋吉長将也也都驾临大友义鉴邸。面对大友义鉴的招待，菊池义武并未抱有任何疑心。
大友义鉴当日的主角是大友义鉴的祖父大友亲治。宴会正在进行，舞台上正在进行着表演。这时外面突然传来奇怪的声音。“何事？”，菊池义武问道。大内义兴悠闲地回答：