在俺答汗气焰嚣张，章项阳几乎绝望的时候，何无敌却气定神闲。在双方军队激战的时候，何无敌悄悄调动着自己的大军，让自己的军队从俺答包围圈的两边包抄，形成了反包围之势。
其实，早在开战之前，何无敌就在日月山两边埋伏了两万骑兵和两万步兵。跟着他的只有一万骑兵、一万步兵和六万武装开拓团，所以他留下了章项阳手中的一万骑兵作为后援力量。
他明白如果不打一个歼灭战，俺答的蒙古部落还会向海西平原逃窜，所以他命令自己的部队在日月山周围埋伏。只等最佳时机投入战斗，一举全歼蒙古军队。
俺答只知道自己的大军对明军形成了一个包围圈，却不知道何无敌故意让他吞下诱饵吗，从而对他进行反包围。青海湖又名“措温布”，即藏语“青色的海”之意。它位于青海省西北部的青海湖盆地内，既是中国最大的内陆湖泊，也是中国最大的咸水湖。青海湖面积达4456平方公里，环湖周长360多公里，比著名的太湖大一倍还要多。湖面东西长，南北窄，略呈椭圆形。青海湖的四周被四座巍巍高山所环抱：北面是大通山，东面是日月山，南面是青海南山，西面是橡皮山。这四座大山可以藏兵数十万而不被发觉。在战斗中，何无敌悄悄的派出了三万武装开拓团，沿线展开，在最外层又扎了个圈子。
见时机一到，何无敌一挥手，早已拖到日月山口的五百门大炮，对着山谷口伯斯哈尔的牧民骑兵就是一阵炮轰。顿时，那些一辈子没怎么见过大炮的蒙古牧民纷纷被炮弹炸成了碎肉。
恩克迪尔岱青迅速带领一万骑兵想撤离，不料被迎面冲来明军骑兵痛击。他们左手开枪，右手拿三米长的长矛进行冲刺。蒙古骑兵纷纷落马而亡。埋伏在山谷里两万明军步兵跟上前来，他们排成五列不停的射击。
这时，明军的人数和武器优势开始发挥作用，蒙古军队伤亡剧增。女真骑兵和被包围的明朝步兵见自己得到增援，立刻士气大振，开始反冲锋。
刚才还一片形式大好的蒙古部队，发觉自己经历了痛苦的逆转。这青海湖要变成蒙古人的埋骨地了。两万明军骑兵冲破日月山口伯斯哈尔的牧民骑兵阻拦，胜利和包围圈中的明军火枪手们会师。一万步兵和三万开拓团给他们带来了足量的弹药，忍耐了一个小时断续射击的他们开始向蒙古骑兵猛烈射击。
俺答汗的六万军队统统被包围在了这青海湖畔的日月山上。俺答汗的随从帮助他杀出了女真骑兵的包围，让他撤退。俺答汗苦笑道：“我还往哪里