大明军队对德干高原的五个绿教小国虎视眈眈，那些绿教小国，以及马拉塔人的好日子到头了。
1347年，巴赫马尼王朝在德干高原建立，这些人都是绿教信徒。其继承者分治为五个绿教小王国，他们不断对南部的维查耶纳伽尔进行侵扰。
桑伽马王朝的王子哈利哈拉和布卡于1336年建立了维查耶纳伽尔国，自此它就与巴赫马尼王朝不断作战。
整个德干高原和南印度都被战火所袭扰。维查耶纳伽尔最盛时，领有克里希纳河、通加巴德腊河以南广大土地。它建都维查耶纳伽尔，今大明帝国贝拉里附近。此国工商业发达，纺织、冶金及香料制造有名，与东西方贸易甚盛，有很多城市和港口，卡利卡特是当时贸易中心。
大明航海家郑和曾多次到此。此国在绿教势力扩张下独自保持印度教传统文化。德干高原的几个绿教国家经常联合对付它。德干高原的早期历史不详。有迹象表明此地在史前期曾有人类居住。由于雨量稀少，在水利灌溉技术普及之前耕种十分困难，但高原的矿藏资源较多促使许多统治者为之争斗。
克利希那迪瓦·拉雅三世统治时期，是南印度维查耶纳伽尔王朝的最繁盛时期。当时维查耶纳伽尔城有由重兵把守的坚固城墙。城中几条大道，长度都超过1千米。各寺庙正门的大道，是为举行宫廷仪式和宗教节日游行队伍通过准备的。大道两旁建有花岗岩拱廊。宫廷附近的罗摩旃陀罗寺庙建于公元15世纪，中等规模，却因供奉印度伟大史诗《罗摩衍那》中的主人公罗摩王子而格外引人注目。最北部通加巴德腊河拐弯处，建有毗陀罗神庙。它不仅是这一地区最大的寺庙，而且还以雕刻的数量众多、工艺精美而闻名。另一座大寺庙是阿鸠塔·衍那神庙，现已几乎成为废墟。该城有50万人口，面积33平方千米，周围环绕着几条发散的防御工事，这与14世纪的德里有相似之处。其财富来源于对香料贸易和棉花业的控制。这里的旅行者如葡萄牙的努奈兹和佩斯称其为热闹集市，这里是国际商业中心。提波天参统治时期，权臣罗摩家族屡次干涉并几乎架空了国王。
同时，罗摩家族还出兵干涉五个绿教小国。五个绿教国家不得不组成联军对抗其的入侵，双方互有胜败。
嘉靖皇帝则带领大军袭击了南印度的大省马哈拉施特拉都城孟买。孟买是南印度西岸大城市和印度大区最大海港。
在孟买岛上，是南印度重要的贸易中心。孟买位于马哈拉施特拉地区西海岸外的撒尔塞特岛，面临阿拉