皇帝汇报，嘉靖皇帝同意将这种改革推向所有的罗斯人省份，
摆脱了丹麦牵制，瑞典国王古斯塔夫立即向东进攻。
一五三六年八月七日，瑞典国王古斯塔夫到了爱沙尼亚的皮尔瑙，他本打算去解救里加，这座城市正受到德意志的萨克森人压迫。
但是，当瑞典国王古斯塔夫听说纳尔瓦已经被明军占领，他马上转向北面，在温堡停留了五星期以集中兵力，九月十一日再度前进，十月九日就到了拉格那，距离纳尔瓦只有十公里里。此时，嘉靖皇帝早已到了奥斯曼帝国与大明克里米亚省的交界处。
留守这里的是大明帝国的女将军柳亦菲，柳亦菲这才知道敌人已经接近。
为了不让柳亦菲吃败仗，嘉靖皇帝紧急命令柳亦菲随同三十名骑兵一齐撤退。留守的北罗斯省民团司令库塔诺夫任一线指挥，同时他任命叶卡捷上校担任城防司令。
这个突袭来得太快，使叶卡捷感到无比恐惧。民团总司令库塔诺夫虽然担任总指挥，却先溜走了。由于有数量优势，所以古斯塔夫还是镇定自若。
古斯塔夫率领三万八千人，在风雪掩护之下进攻，瑞典军队在数量上占有六比一的优势。古斯塔夫大声呼喊道：“这是天赐良机，大明的土地就在我们背后，他们的人数是如此稀少。”三个小时后他已攻入外围，北罗斯省的民团军马上弃城而逃。
这次胜利之后，古斯塔夫就在多尔帕特宿营。他害怕继续战斗下去，将迎来北罗斯省地区可怕的冬季。
虽然有人批评他不追击库塔洛夫，可是从战略上看，他的想法是正确的，因为如果他继续向莫斯科追击，将会让明军有了切断其交通线的自由，这才是真正愚蠢的行为。古斯塔夫留下一万五千人防守波罗的海诸省，之后就出发进行波兰会战。
十一月九日，他在烟雾掩护之下渡过了杜那河，在杜那蒙德击溃波兰与立陶宛联军三万人，并蹂躏了库尔兰。
十二月，古斯塔夫又开始向华沙进发，于五月十四日占领该城；七月二日，在克里索击溃了萨克森与波兰联军。三个星期后，他只握着一支火绳枪，站在克拉科夫城下，凭着惊人的勇气攻占了该城。
一月二十一日，古斯塔夫在普乌图斯克再度击败萨克森军。他宣布废除亚历山大，另行指派斯坦尼斯拉斯为波兰国王。在这许多次会战中，他在数量上总是处于一比二或三的劣势。古斯塔夫在波兰境内作战时，明军的柳亦菲和苏沃洛夫分别带兵分东反攻。
在埃勒斯特