国合兵也是不容小觑的，尤其是机动性极强的骑军是碾压中国帝国的。
对统帅们来说，打仗其实跟人数没有决定性关系，只要拳头够硬，一拳重创敌人就能决定战略性战争的胜负。
原辽国西京道，完颜宗翰亲率七万骑军，五万步卒号称二十万大军，从东北往西南方向，前往阴山一带征讨耶律延禧的十万大军。
西夏国主李乾顺已是任命他的弟弟晋王李察哥领兵十万从南往北夹击耶律延禧。
在两国大军夹击下，盘踞在阴山以南武州一带的耶律延禧根本无从抵抗，短短五日间就被完颜宗翰破城，只能率领残部逃亡云内州。
可惜这支还残存着四五万人的大军在逃至榆林一带妄图穿过往西沙漠时，迎头撞在西夏晋王李察哥的先锋大军面前，本就士气低落的耶律延禧仓皇率部抵挡党项人的进攻，一面分出数千亲兵掩护着他向西逃窜。
东胜州的耶律大石念着唇亡齿寒的同族之情，前来迎救可惜迟了一步，和李察哥的先锋军硬拼一场后只得收拢耶律延禧的残部，撤军回托克托城。
后面追赶的完颜宗翰率兵与李察哥合兵一处后，分出大将大将完颜昌率部两万向西追击而去，其余十万大军同西夏七万大军号称三十万进攻龟缩在托克托城的耶律大石。
此时西退道路已被堵死，从北逃更不可能，耶律大石在坚持了三天后只得往东南方向接近中华国边境的宁边州撤军。中途被金军副帅完颜蒲家奴的三万骑军在夜间破袭，伤亡惨重，撤至宁边府时已不足四万余人。
好在中华帝国的西部军区中校旅长吴阶领一万三千余人的混编旅及时支援，作为侧翼堵截在准格尔旗一带，金夏联军未敢深入追击，就地驻扎在金肃军大城池里虎视眈眈。
这个消息传到京师杭州郡的时候是五月十号，军扎内容里，种师道已是抽调中校混编旅旅长种师中、王童（虎威军骑军出身）、少校混编营营长刘琦、刘光世，共计领军四万余人前往府州支援。
驻扎在西京道大同府的耶律宗弼八万人马也蠢蠢欲动，东北集团军刘忠、罗开泰、厉天佑三部混编营一万五千余人从燕云行省进入蔚州一带威胁大同府东部。
杨文广兵分两路，主力扎在河内行省的应州一带巍然不动，牢牢盯住完颜宗弼西进南下的举动。分出张有钱（出身虎威军）领一个混编旅一万三千余人支援朔州以西的偏关，距离宁边州紧挨着五十里地扎营结寨。
此时，聚集在西京道上的四国兵马规模已达到四十