一环，特别是笔试，他是完全不知道该这么写，看着卷子上的问题一个答案都没有，笔重千斤，难以落笔。
总之鸣人完蛋了，根本不能毕业。
“校长大叔，为什么我不能毕业？”不过鸣人是谁，可是天不怕地不怕的家伙，明明是笔试一塌煳涂，他倒是有勇气来找杜兰理论的，还一副理所当然的表情：“其他人都毕业了，为什么只有我不行？！”
杜兰哭笑不得，难道怪他添加文化课程害得鸣人不能毕业？“我早就说过要你好好学习，是你自己当耳旁风的。”
“我一定要毕业，不然的话就不能和小樱一起离开学校了。”鸣人喊道：“我一定的毕业。”
“那是你的问题，不要把自己的过错怪责到他人身上。”杜兰向鸣人挥手，将他传送到了其他地方，不让他在自己面前聒噪。
鸣人看着周围的环境就知道自己是不能改变杜兰的心意，知道自己不能毕业闷闷不乐。自己真的成为吊车尾了，现在同学们一定在嘲笑他不能毕业：“可恶！”仰天长啸，把周围的行人都吓了一跳。
在暗处却有某个人默默地监视鸣人的一举一动，看鸣人的样子不由露出了笑容，可以利用。鸣人就是木叶村里的老鼠，小时候就在村子里到处跑，大部分地方他都去过，没人管自然也会学到很多乱七八糟的东西。比如色诱术，就是他学习忍术之后最擅长的了，最有意思的忍术了，因为只要一用那些追他的大人都会不好意思地放慢脚步。色诱术就是鸣人从那些不靠谱的忍者身上学到的。
而且三代目是鸣人的监护人，所以鸣人对火影办公室也很熟悉，正好可以被利用。
水木，忍者学校的老师，大蛇丸的崇拜者之一，他也有一颗研究禁术的心。可惜他的身份和大蛇丸差距太大，大蛇丸是三代目的弟子能方便拿到禁术卷轴，可惜水木不可能接触到那种东西，所以他希望利用能进出火影办公室的鸣人来偷取禁术卷轴。
鸣人没想到会遇上学校的老师，而且水木老师很关心他。对鸣人好的人不多，但正是因为少所以鸣人格外珍惜，水木对他的关心立刻获得了鸣人的信任。
“鸣人，笔试不通过也没关系，忍者最看重的还是忍术，如果你能掌握任何人都不能掌握的忍术的话，那么你就能获得他人的尊敬，校长也会让你毕业的。”水木诱骗道。
鸣人信了，他觉得很有道理，就应该这样。可是怎么才能学习只有自己才能掌握的忍术呢？鸣人不知道途径，所以只能问水木。