看着托举禁术卷轴向自己领罪的鸣人，三代目是笑的合不拢嘴，在他看来鸣人成长起来了，终于从一个喜欢恶作剧的男孩成为一个知道轻重的男人了。
“这件事我已经知道了，鸣人你能将卷轴还回来是浪子回头，我就不追究你了。”三代目说道：“你偷卷轴不是想要学习里面的忍术好毕业么？现在你的校长也在，你就向他展现一下你的成果吧。”
“谢谢，火影爷爷。”鸣人看向了杜兰：“校长大叔，现在我已经学会了只有我才能使用的忍术了，你看！”
多重影分身之术！
火影办公室里出现了几十个鸣人，都期待地看着杜兰希望自己能够毕业。
“行，看在三代目的面子上，我就特例让你毕业好了。”其实都看完戏了，杜兰根本没准备拦住鸣人，却说的给了三代目人情一样。
鸣人激动地握住了拳头，不过他现在收敛了很多，不然的话估计已经跳起来了。
终于毕业了，从杜兰手里接过护额的时候，鸣人又差点掉眼泪。今天他经歷了太多，见到了死亡，理解了真正关心自己的人会因为自己的行为而难过生气，也得到了自己第一个护额。似乎比过去十几年任何一天都要充实。
“校长大叔，请帮我对野乃宇姐姐说对不起，不过我以后绝对不会再让她失望了。”鸣人将护额系在额头：“因为我要成为火影，让所有关心我的人都感到骄傲！”这一次他是真的很认真地许下希望，不是逞能也不是置气，是对大家的承诺。
“我等着那一天。”说着杜兰已经消失了。
水门，你看到了么？看着鸣人认真的表情和水门是如出一辙，三代目心中很欣慰。
鸣人也终于毕业了，接着他们面对的就是分配的问题了。
按照成绩来分班，第一和最后一名加一个中游的学生组成一个班，由上忍来决定他们能不能成为正式的忍者。
一般来说忍者学校一个班级三十多人通过三分之一已经是不错的成绩了，有些时候甚至只有一两个人能在毕业之后继续深造。
接下来他们就要面对考研的压力。
鸣人因为文科成绩完全不及格，虽然开后门毕业但成绩依旧是吊车尾的，和宇智波佐助以及春野樱分配在了卡卡西的班级。
卡卡西能不能让他们通过，还要看他们三人的表现了。
这一届通过上忍考验成为下忍的人一共只有九个，分别是卡卡西的第七班，夕日红的第八班，猿飞阿斯玛的