在遥远的异国，有一个小小王国，被黑暗的森林所环绕。森林被法力强大的魔女统治，时常游荡着可怕的食人怪物。人们害怕森林中未知的危险，从不敢轻易踏进森林一步。然而，就在森林边缘的一处高岩上，现在却并排坐着共同沐浴在皎洁月光之下的一人一狼。人类小孩正在用他富有磁性的声音为身边的狼怪讲着故事。
“……至今为止都是对着月亮而唱的歌者，如今是为身旁挚爱的人所唱，虽然拙劣却能感受到诚实心灵的温暖的歌声，在这森林里久久地回荡下去……”故事讲完，王子笑着转过身去为狼擦拭着她一直没有停下的眼泪。其实，王子的眼眶里也蓄满着喜悦的泪水。
“王、王子，那，那匹狼……”狼看着身边的人类王子，虽然已经猜到了，可是似乎又不敢确定。
王子肯定地点点头，一双眼睛被泪水洗涤，在月光下闪着灵动的光。“没错，聪明的公主，你就是那匹狼。我的变身公主，请让我们再续前缘吧，即使你失去了记忆，我们还可以重新开始。”
“好啊，好啊！”他们身后突然有人拍着手笑道，吓了他们一跳。回过头，只见森林魔女拍着手走上高岩，“说谎公主与失明王子的手又牵在一起了！可喜可贺，可喜可贺。”
“你，你要干什么？”即使失去了一段记忆，狼对森林魔女还是熟悉的，再加上王子已经将过去的一切告诉她了，狼下意识感到不好，赶紧将王子拽到自己身后。亮出自己的利爪和尖牙，做好了战斗的准备。
魔女扑哧一声笑了出来，“哎呀呀，还真是惊弓之鸟呢，难道我还会做什么伤害你们的事情不成？”说着她已经走到了狼的面前，用魔杖点着狼的鼻子嗔怪道，“忘恩负义的小坏蛋，是谁有求于我的时候哭哭啼啼地来找我？烧了森林，毁了我的宝物，让你自己承担后果，反倒是我冷血无情了？你还在我的脸上乱抓呢，毁了我的美丽容颜，这个账我还没跟你算呢！”果然，魔女的面具上有一道不易分辨的伤痕。狼被她的话吓出了一身冷汗。
“我，我当时是实在没有办法……不管怎么说，真的对不起，我，我也没什么可以补偿你的，你，只要你不要为难王子，我什么……”狼一咬牙，“你要什么条件吧？”
已经经历过两次与魔女的交易，每一次都失去了自己最珍视的东西，狼实在是心有余悸又无可奈何，低下头闭着眼睛等待着魔女的要求，老实说自己也并不是失无可失，这次交出去的会是自己的利爪？迅捷的身形？还是其他的什么东西？或者，让她成为魔