影片以旧一代魔族为起心，讲述了他们的起源，慢慢从内部分裂出几个种族，使得地域分割，种族之间的关系由原来和睦相处变成若即若离，最后矛盾性隔阂出现，很快升格为反目成仇。
他们这一代魔族是最有智慧的种族，却被本族排斥，遭受孤立。某一时间，他们用自己制造出的黑科技突破了空间限制，降生到人类世界。但很可惜，这种黑科技留下的漏洞难以修复，可能已被其他族人发现并利用。
乌萨族和蛮萨族是隐居在这座岛屿的原始居民，一直以来，双方都保持着一种井水不犯河水的微妙距离。某一天，一艘人类的船登上岛，建立住所，不过那些人心智淳朴，生活内敛，几乎对他们族人无害，三方渐渐达到制约性平衡。
直到那天，一艘大型轮船经过了这里，从船上下来的人霸占了他们的土地和房屋，还将他们统统赶到黑森林去。后来，那一群人拆毁了房子，又在其原基础上建造乡镇，原来的平衡被完全打破了。
“你们打不过他们么？”卡齐问道。
“打？不，我们乌萨族是崇尚文明的种族，只会以友好的方式解决问题。”
“就没有沟通的余地？”杨清南接着问。
“沟通，这个方法我们也试过很多次了，然而那群人比蛮萨人还蛮不讲理，完全行不通。”几分钟的影片播放完，鲁诺便关掉荧屏，“不像我们，蛮萨人曾用武力对抗他们，只是石器永远都拼不过火器的。”
“我想问一下，蛮萨族都去哪了？”
“他们......他们大部分的人都被杀掉了，剩下来的一些人也逃到另外一座小岛上。”鲁诺点点桌子下方，一只机械手臂端了茶盘上来，茶盘上放着四个陶制水杯。
众人面面相觑，拿起杯子喝了一口，泉水的清凉混合着花香一起涌入喉咙，让人神清气爽。
“关于你们之前的问题，我好好说明一下，在阿兰布遇见我们之前，他先遇见了狗熊，中间的过程避而不谈，最后是我们救下了他。”
一边的阿兰布苦笑了一下，他身上的确有打斗的痕迹。
“我们在岛上四处安装了微型摄像头，它就是我们的第三只眼睛。”只见鲁诺指了指桌面上方，一只比蚊子大一些的虫子，不，只凭肉眼根本分不清它到底是不是虫子，它只是定格在那里，一动也不动地盯着众人。
见他们都惊得抬不起下巴，鲁诺就划了一下桌面，它又瞬间变成了显示屏，四个人坐在一起的画面映入眼帘。然后，小不