蜀建兴十二年 魏青龙二年，魏国许昌 司马懿府
司马昭打猎回来，听家人说司马懿在后院浇花，便来找父亲。一看果然魏国太尉司马懿果然在伺候花木，穿着和普通老农无异。不由扑哧笑出声来：“父亲得了，你想学刘备种菜呀，他们曹家被刘大耳蒙过一回，还能再信你第二回？”司马懿一听忙环顾四周无人，才骂道：“我几时把你这嘴缝上的好？早晚一天司马家得死你这张烂嘴上！”司马昭陪笑道：“我这不是先让别人都出去了吗？父亲你终于耗死了孔明，蜀国再也不能入寇，回来洛阳您半路上就主动交了兵权，这样还不行，还把母亲和大哥关在洛阳。要我说您这花养不养两可，人家就没有信任您的时候。”司马懿怒道：“废话少说，让你搜集的各方情报如何了？”司马昭笑道：“禀太尉，都在末将这里。”司马懿一挥手，两人来到了内室。
司马昭说道：“先说蜀国，那个阿斗小儿已经从汉中回到成都了，他似乎一反常态，颇为振作。”司马懿翻了一遍蜀国情报文书，不以为然笑道：“孔明一死，这个阿斗只能亲政，新官上任尚且三把火，何况新皇帝？总得有点动作，什么赦免老臣呀，改善民生呀，巡阅军队呀，提拔将领呀，这套功夫谁都要做。”说到这，司马懿看到文书愣住了：“吴蜀互设大使馆，蜀国常驻东吴使节为宗预，吴国常驻蜀国的使节是张温。这还算一步棋，吴蜀联盟加强了。”司马昭道：‘还有阿斗宣布，十年生聚，十年教训，要开发南中来充实国力，最晚二十年必伐魏国。“司马懿哈哈大笑道：”南中那地方真要开发，没有五十年不行的。“
司马昭道：“除了设立使馆，刘禅还改革了官制，设丞相负责政务，丞相下设户部、礼部、学部、吏部、工部、科部、刑部、兵部。目前知道的蒋琬任丞相，费祎任都督，姜维任大将军。”司马懿道：“这些官职不是阿斗能想得出的，你务必再派人搞清楚具体何人担任这些职务。”
司马昭说声是，又说道：”至于东吴，最近动静倒是不大。不过出了个诸葛恪要当心。他是诸葛瑾之子，担任东吴骑都尉，才思敏捷，深得孙权喜爱。诸葛恪多次要求自己领兵，平定居于丹阳山上的山越人。诸葛恪认为丹阳山势险峻，民风果敢刚劲，想去把那里的兵员全部调发出来，并说只要三年就可征得甲士四万人。孙权不顾群臣反对，近日提拔诸葛恪为抚越将军，领丹阳太守，拨给他手执棨戟的骑兵三百人，助他成功。“司马懿叹道：”好一个【蜀得其龙，吴得其虎】，后生可畏呀。不过目前此子尚不足为患。