公元247年三月 魏曹芳正始八年，汉刘禅再兴十年，吴大帝孙权赤乌十年。
魏国许都 城门外
邓艾父子带着数百衣甲残破、旌旗凋零、狼狈不堪的士兵回到了魏国，见到司马父子亲自来应，急忙下拜请罪道：“邓艾当年领五千兵出子午谷扰乱汉中，又奉命带羌人渡阴平偷袭成都，对峙半年所得土地尽失，五千弟兄如今只剩三百余人，向太傅请罪。”司马懿忙扶起道：“士载何出此言？蜀贼数年来军锋正盛，亏得你等扰乱其后路，且是老夫调兵有误才致铁笼山之败，不能及时派兵入川呼应。士载率将士们数年来深入羌地，栉风沐雨、出生入死，功劳卓著怎说是罪？”令厚赐金帛凡归来大小军校一律升迁；邓艾父子、谢珍解宝等俱封亭侯。厚奠师纂、王瓘，封赏其家人官爵田地。阵亡士卒家属也厚加抚慰。
邓艾奉命休息数日后来见司马懿，司马懿问计，邓艾道：“如今东吴争夺储位内乱，定然无心犯境。所虑者蜀也。蜀国经过羌军之乱，这两年国力已然回复，需防犯境。”司马懿笑道：“所见略同，士载说说当如何防备？”邓艾道：“如今蜀主尚在成都，倘若他来长安，便很可能大举来犯。需防备者两路，一路函谷关，现在郭淮把守已经和姜维对抗多时；一路便是从上庸取宛城，前些年刘禅自作聪明毁了上庸，这些年连续攻打函谷关不利，他多半会动上庸的主意。末将敢请命去上庸驻守，可保无忧。”司马懿大喜道：“士载愿去再好不过了，宛城还有陈泰、司马望二人助你。如此尽可以防备蜀国。我等只需静待时机，待东吴内讧国力大衰，机会便来了。”
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庞统字士元，襄阳人也。少时朴钝，未有识者。颍川司马徽清雅有知人鉴，统弱冠往见徽，徽采桑于树上，坐统在树下，共语自昼至夜。徽甚异之，称统当为南州士之冠冕，由是渐显。后郡命为功曹。性好人伦，勤于长养。每所称述，多过其才，时人怪而问之，统答曰：“当今天下大乱，雅道陵迟，善人少而恶人多。方欲兴风俗，长道业，不美其谭即声名不足慕企，不足慕企而为善者少矣。今拔十失五，犹得其半，而可以崇迈世教，使有志者自劢，不亦可乎？”吴将周瑜助先主取荆州，因领南郡太守。瑜卒，统送丧至吴，吴人多闻其名。及当西还，并会昌门，陆绩、顾劭、全琮皆往。统曰：“陆子可谓驽马有逸足之力，顾子可谓驽牛能负重致远也。”谓全琮曰：“卿好施慕名，有似汝南樊子昭。虽智力不多，亦一时之佳也。”绩、劭谓统曰：“使天下太平，当与