这一声口齿不清的“爸爸”，瞬间让孤独的老头思绪万千，他想起自己在外打工的唯一儿子。
因为老伴死的早，家里又穷，老头一直没有再娶妻。很多年里，他既当爹又当妈，一把屎一把尿，含辛茹苦地把儿子拉扯长大。
没想到长大成人后的儿子，整天不是嫌弃家里太穷，就是抱怨自己的爹太过窝囊。他的儿子天天闹腾着，不肯好好读书，父子俩相处如同仇人一般。
最后，老头的儿子，偷偷跟着邻村的装修队，进了城里打工，从此再也没有回过家。
这期间，老头也拉下过老脸，去城里找过他。但是，儿子的态度很坚决，他宁可在城里灰头土脸的当个建筑民工，也绝对不回那个鸟不拉屎的偏僻农村。
为此，关系紧张的父子俩又大吵一架，然后两人不欢而散。从此，老头便独自回到了村里，又过起形影相吊的独居生活。
可是，站在老头眼前的流浪汉，虽然神志恍惚口齿不清。但他喊老头爸爸时的神情，却格外情真意切，让人看着很是动容。
顿时，极度思念儿子的老头，对他起了恻隐之心。
不过，姮美丽所在的村子，人们的宗室思想严重，很不待见外乡人。
因此，老头便悄悄地把流浪汉带回了家，还给他拿了食物和衣服，让他洗漱留宿。
起初，老头的想法很简单，让可怜的流浪汉吃饱喝足，好好地在家睡一觉。
然后第二天，自己趁村里人都在农忙的时候，悄无声息地把他送走。
令人万万没有想到的是，当流浪汉到了他家后，孤居多年的老头，竟然发现了一个惊人秘密。
原来，正在家中沐浴更衣的流浪汉，根本不是一名精神有问题的青年男子，而是一位智力有缺陷的妙龄少女。
当少女托下肮脏不堪的衣服，在他家洗漱过后，老头这才发现，她不但面容姣好容颜俏丽，而且身材也让人非常浮想联翩。
特殊的环境，长期的压抑，可怕的人性。
面对有些疯癫，口吃也不清的少女，老人一念天堂一念地狱。本想着帮助人的他，立刻起了不该起的歹心，猛然P向了女子。
从此，这名流浪的女子，便被囚在了老头的家中，成为他发X欲望、繁衍后代、欺负蹂L的工具。
一年后，怀孕的流浪女子，在老头家中生产时，发生了难产。老头怕人死在家中，慌忙找来村里的产婆，村里的其他人这才知道了女子的存在。