穆之随军参赞，尤为关注雍兖大军的行止，禀道：“杨孜敬五日前夺取泰山郡治所奉高城，正率军前往牟县，据称杨安玄率五千兵马驻守在新泰城。”
刘裕盯着舆图沉吟片刻，道：“从新泰前往临朐要通过沂蒙山脉，大军难以行进，杨安玄莫非只想占据泰山郡？还是想趁愚与燕军两败俱伤后从中渔利？”
刘敬宣道：“无论杨安玄作何想，主公都应尽早通过大岘山，夺取临朐城，待兵临广固城下，杨安玄亦无能为力。”
广固城。慕容超得知晋军已至莒县，兴奋地道：“晋军总算来了，左卫将军公孙五楼、辅国将军贺赖卢及左将军段晖，尔等率步、骑兵五万进据临朐，朕随后率军前来，歼灭晋军，擒拿刘裕。”
六月十四日，晋军顺利通过大岘山，刘裕放下心来，以手指天，纵声笑道：“吾事济矣!”
檀韶笑问道：“主公，尚未遇敌，为何先笑？”
刘裕道：“兵过大岘山险地，前面便畅通无阻。灭南燕在即，将士们必然争先恐后，而这一路愚见田中麦熟，燕人并未先行收割，我军不复粮草之忧，虏尽入吾掌中矣。”
得知晋军已过大岘山，慕容超突然心中发起虚来，留下老弱守广固城，自己带着四万精锐前来与临朐城驻军一起阻击晋军。
出发之前，慕容超给临朐城中公孙五楼下旨，“赶紧前去占据巨蔑水，切断晋军水源，若让晋军得到巨蔑水就难攻打了。”
通过大岘山后，刘穆之亦向刘裕谏言，应抢占临朐河四十里外的巨蔑水。刘裕派辅国将军孟怀玉和中军参军沈田子率五千兵马前去。
孟怀玉率一千轻骑率先前往，于卧龙镇附近与公孙五楼的三千兵马相遇。孟怀玉心知若让燕军断绝水源，大军进攻广固城定然受阻。
狭路相逢勇者胜，晋军从建康一路杀至此，攻无不克战无不胜，士气正旺，在孟怀玉的率领下面对数倍之敌毫无惧色。
两军接战，燕军刀枪不及晋军锋锐，纷纷败退。公孙五楼见晋军锐意十足，引军暂退。孟怀玉一马当先，紧追公孙五楼不舍。
可是孟怀玉冲得太快，身旁没有几名护卫，公孙五楼见状转身率大队围住孟怀玉，孟怀玉身陷重围，力战而亡。公孙五楼斩下孟怀玉首级，用枪高挑，乘胜追击晋军。
此时，沈田子率军赶至，见孟怀玉战死，深感悲痛。命麾下将士占据高处，以弓箭射敌，公孙五楼连冲数次，无法破开晋军阵形，又恐晋军大队前来，只得撤军返回临朐城。