夜之城市中心的剧院里，在如今这个年代已经很少有人愿意静下心来欣赏音乐剧了，艾兰坐在VIP的专属包间里，欣赏着名为公司战争的音乐剧，织田清司则坐在他的右手边。
舞台逐渐拉开了帷幕，开始了第一幕。
时值第四次公司战争。荒坂三郎对儿子荒坂敬的进度感到不满。他要求敬领导荒坂部队打败敌人，证阴自己是一个合格的继承人。严父的认可和骄傲对敬来说胜过一切，因此他想出了一个计谋，打算将公司战争的爆发全部归咎到军用科技头上。唐纳德·伦迪将军心爱的养女、军用科技特工萨拉偷听到了荒坂父子的对话。萨拉认为想要尽快解决血腥冲突，唯一的办法就是刺杀敬。伦迪将军安慰并鼓励了女儿。
不久，一位名叫安德鲁的年轻人来到了夜之城。他是个理想主义者，并视三郎为偶像。安德鲁梦想着找到世界上最后一只活着的海鸥，因此试图坐荒坂的船只偷渡。荒坂的保安人员发现了他，把他抓了起来，奚落了一番。
与此同时，萨拉正在为伏击敬做准备。按照原定计划，敬应该在当天视察船只。就在目标出现，萨拉准备开枪的时候，她和安德鲁突然四目相对。时间停止了，电光火石之间，年轻的爱意萌芽而出。过了一阵，萨拉才回过神来，对荒坂敬开了枪。她没打中。随后，安德鲁横加出手，用自己的身体挡在了敬的前面。军用科技的特工只好逃离现场。
敬注意到了这对年轻恋人痴情的注视。他用报答救命之恩作为借口，拿安德鲁当诱饵，给萨拉设下了陷阱。他命令手下的科学家冶好年轻人的枪伤，却偷偷地装进了一颗藏有核弹的合成心脏。他把这位感激不尽的小伙子正式纳入荒坂军。在得知安德鲁偷渡的目的之后，敬成功地让他相信军用科技就是破坏海洋生态系统，导致海鸥灭绝的罪魁祸首。
“织田，你喜欢看这种东西吗？”
“一般吧，不过我对历史很感兴趣。”
“许多历史的教训，都是用极大的牺牲换来的。比如吃东西吧，某种是毒物不能吃，我们好象习惯了，很平常了。不过，这一定是以前有多少人吃死了才知道的。所以我想，第一个吃螃蟹的人是很值得佩服的，不是勇士谁敢去吃它呢？螃蟹有人吃，蜘蛛一定也有人吃过，不过不好吃，所以后人不吃了，像这种人我们应当去感谢他们。”
织田微微一笑；“有意思的说法，艾兰。”
第二幕开始了
任务失败后，萨拉回到伦迪将军身边。基于父女之情，将军