月上树梢，致宁、千晴换上青色长衫。致宁背上古琴，在腰间配上一把短柄砍刀。二人辞别三叔，趁着月色赶路。行至半夜，来到齐家、蔡家交界处。
前方三条路可到小春城：左边一条主要人走，稍平坦些；中间一条主要兽行，崎岖难走，时间少三分之一；右边一条经红树林，时间可少一半。
致宁想到三叔所说红树林的怪事，仗着艺高人胆大，拉着千晴走进去，想一探究竟。千晴不动：“五哥，一定要走这条道吗？”致宁笑道：“阿晴害怕了？放心，我有把握才带你进去。”
进红树林没多久，树一片一片密不透风，挡住了月光，里面漆黑一片。致宁扎了一把松枝，用火石点燃，火光伴随着松脂燃烧的噼啪声，照亮了前方。
致宁将火把递给千晴，用刀砍断一棵树，看看树心年轮，摸摸树皮粗细。查看一番后，牵着千晴，沿着树根周围杂草被踩倒的方向前行。
千晴听三叔说过，这里以前是乱葬岗，齐、蔡两家多少年来横死的，患了瘟疫将死的都扔这里。千晴总感觉有风从耳边吹过，紧紧拉着致宁的手。
一路上，简陋的土坟和无人收敛的骸骨不断出现，时时看到幽幽蓝光。千晴正庆幸没有看到魂灵，前方传来一声声凄厉的嘶吼声，像被人抽经扒皮般。附近树上栖息的猫头鹰“咕咕”飞起。
致宁和千晴寻声找去。在林中一处空地，只见一巨大的近三米高的怪物，似人非人，头用力在岩石上撞击，发出“砰砰”之声。致宁将千晴护在身后。这怪物看见人，像豺狼般极速扑来，身手异常敏捷。
致宁将火把投向怪物，怪物手一挥，火把掉落旁边枯草丛中，引燃一片，看得更加清楚。
怪物全身漆黑，皮肤批了一层鳞甲，变形膨胀的脑袋上，稀稀落落向后吊着几缕长长的毛发。它眼睛血红，鼻子突兀似牛鼻，嘴巴是常人几倍大。说不是人，身上几处又挂了烂布片遮挡，还有羞耻之心。
怪人在致宁面前突然停下，呆呆地看着致宁。立了片刻，他忽然发了狂，眼神混乱，吼叫着一拳挥向致宁。致宁一闪避过。怪人使的是有套路的拳脚功夫，看得出是个练家子。致宁也不用灵力，手持砍刀和怪人周旋，用砍刀伤了怪人好几处。怪人被激怒，额头青筋暴突，抬起手掌向致宁头顶拍下。
千晴大喊：“五哥！”致宁偏头一闪，就地打个滚，将刀砍向怪人腿骨。怪人单脚跪倒，疼痛难忍，又挣扎着一瘸一拐上来。突然，它半路改道转向千晴扑去。千晴站在火堆