朱棣认出眼前此人乃是前朝锦衣卫指挥同知张士行，曾经奉命查办他装疯一事，与他是死敌，靖难之役后不知下落，不知为何来到了此处。
朱棣冷冷道：“即使是烧成了灰，朕也认得你。你这个丧家之犬，至今还未死吗，来此作甚？”
张士行笑道：“燕贼不除，我焉能轻易去死。我如今与忠宁王联手，前次已将丘福打得大败，如今你又来送死，真是老天开眼啊。”
朱棣大怒道：“无耻鼠辈，竟敢猖狂，朕今日要犁庭扫穴，为死难将士报仇雪恨。”
说罢，他一挥手中宝剑，命麾下大军渡过饮马河，直向张士行杀来。
张士行也不抵挡，拨马便走。
朱棣率军在后紧紧追赶。
张士行率麾下五千军士且战且走，一直退到了斡难河边。他手下人本就是明朝降兵，遇上朱棣大军，军无斗志，纷纷逃归，待到此刻，只剩他一人，逃回了完者帖木儿的大营。
斡难河亦发源于肯特汗山，与饮马河系出同源，最后两河又共同汇入黑龙江。斡难河一带为元太祖成吉思汗的龙兴之地，是蒙古人的圣地，故此完者帖木儿命张士行将朱棣引到此处，准备将其一举全歼，好恢复昔日蒙元古帝国的荣光。
张士行直入中军大帐，对完者帖木儿道：“大汗，燕贼已被我引来，请即刻发兵击之。”
完者帖木儿大喜道：“来的正好，此番若能将朱棣抓获，大明天下我将唾手可得。”
塔娜却在旁劝道：“大汗，明军急追张同知，必然轻装前行，携带粮草不多。利于速战。我们不如坚守不出，待其粮尽，一举破敌。”
完者帖木儿却不以为然道：“母后，明军竟然杀到了我蒙古圣地，我焉能不出，况且我以逸待劳，左右两路又埋有伏兵，朱棣此来是有去无回。我父兄大仇可以得报了。母后在营中静待捷报吧。”
说罢，完者帖木儿跨上战马，命手下三万大军出营列阵，又命人通知巴图和阿鲁泰，令其二人从左右两路夹击朱棣，乘其不备，定可大获全胜。
朱棣见完者帖木儿摆好阵势，也令手下二十万大军列阵，自己骑一匹汗血宝马，缓缓出阵，向对面喊道：“对面可是忠宁王吗？”
完者帖木儿见他单人独骑前来，颇为诧异，听他叫自己，便也一催战马，来到阵前，回答道：“我是完者帖木儿大汗，可不是什么忠宁王。”
朱棣笑道：“你就藩开平之时，还是个十几岁的孩童，朕还亲自抱过你呢。