故事要从三千年前说起。
话说，山海界湖洲西部有座绵延百万里的雄壮山脉，唤作十万大山。
大山中，曾有一头天生启智的金色猛虎。
一日，猛虎下山捕猎，误入山民陷阱，深受重伤。
危机之时，恰逢一只七尾灵狐经过，为其所救。
猛虎大为感激，二兽至此相识。
不久之后，灵狐外出觅食，遇人族猎户，不幸被捕。
关键时刻，猛虎及时赶到，拼死救出灵狐。
自此，二兽关系愈深，情同手足，朝夕相伴，互助为生。
山中不知岁月。
又一日，二兽在山林间嬉戏，忽听有缥缈高远之音自林间传来。
其曰：
“昨日花开满树红，今朝花落万枝空。”
“滋荣实藉三春秀，变化虚随一夜风。”
“物外光阴元自得，世间生灭有谁穷。”
“千年大小荣枯事，过眼浑如一梦中。”
二兽心有所悟，逐音而去，只见一道人立于山石之上。
五彩青纱随风荡，广袖无风竟自起。
见二兽，道人奇曰：
“怪哉！怪哉！虎狐亦可为友乎？”
虎与狐自知遇红尘高人，相顾一眼，纳头便拜。
道人见二兽颇具灵性，兴致大发：
“有趣！有趣！不想今日突破，竟然在此山林间见汝等灵兽！”
“妖多乖戾，水火不容，然汝等心明身清，熙熙融融，实属难得！”
“你我一见，亦是有缘，贫道恰有一玄清正法，汝等之姿亦可修，今日就送尔一番造化！”
择日起，道人便端坐于山石之上，为虎狐传灵兽修道之法。
二兽自知机缘已至，心中狂喜，自是洗耳恭听。
道人传道足足七日。
每日，均会授经一篇。
而七日期满，二兽已是脱胎换骨，纷纷化形成功。
虎狐喜不自胜，拜称“老师”，却被道人所止：
“贫道早已立下誓言，此番轮回不再收徒，汝等与贫道道友相称即可。”
二妖相顾一眼，齐曰：
“先生！”
道人笑骂：
“油滑！”
一番调笑后，道人微微正色：
“既已化形，那今日贫道就考校尔等一番……”