徐州事。
兴平元年194年，曹操攻伐徐州陶谦，陶谦不敌，向青州刺史田楷求援。
田楷邀请刘备前往徐州救援陶谦，抗衡曹操，于是刘备来到徐州。
后陈宫张邈背叛曹操，迎吕布入主兖州，曹操根据地失陷，不得已撤军，徐州之围得解。
陶谦举荐刘备为豫州刺史，让他在小沛驻军，防备曹军。
兴平二年，陶谦病逝，临死前将徐州托付给刘备，在陈登、孔融、糜竺等人的支持下，刘备入主徐州。
兴平二年秋，吕布被曹操打败，率残军来到徐州，请求刘备收留，刘备让吕布在小沛驻军，防备曹操，吕布因此落户徐州。
曹操表刘备为镇东将军，封宜城亭侯。
建安元年196，袁术攻打徐州，刘备带关羽等人前往南部广陵郡与袁术作战，命张飞驻守下邳郡。
张飞和徐州将领曹豹发生内讧，下邳城内大乱，吕布趁虚而入，夺取下邳郡、琅琊、彭城等郡，霸占徐州，俘虏刘备妻子。
而刘备在广陵败于袁术之手，带残军回徐州，向吕布求和。
吕布让刘备驻扎小沛，防备曹操。
建安元年十月，袁术命纪灵带三万兵马进攻小沛刘备，吕布辕门射戟，纪灵退兵。
建安二年197年初，袁术在寿春登基称帝，并与吕布结盟，曹操任命吕布为左将军，以此来拉拢吕布。
在广陵太守陈登的劝说下，吕布将袁术使者送到许都砍头，随即响应曹操的号召，率军攻打逆贼袁术。
八月，袁术兵退庐江，派遣谋士阎象秘密出使徐州，告诉吕布唇亡齿寒，等曹操灭了袁术之后，转过头来就会攻打徐州。
在陈宫的劝说下，吕布在曹军遭遇洪水后，率军偷袭曹军后阵，曹军大败。
而在徐州这边，刘备得到糜家资助，在小沛招兵买马，偷偷发育了上万兵马。
吕布回到徐州后，看到刘备兵强马壮，觉得刘备想搞事，便率军攻打小沛，刘备大败，妻子再次被抓。
刘备向曹洪求援，曹洪领五千人马救援，败于中郎将高顺和北地太守张辽之手。
曹操只能搁下淮南战事，回兵许都。
吕布见曹军撤退，率军撤回下邳，派人与袁术结盟。
天气渐寒，曹操与众谋臣商议后，决定暂罢兵马，来年再战吕布，并表举刘备为豫州牧，送钱粮物资给刘备，让他回小沛招兵买马，攻打吕布。